高盛：重申恒生銀行(00011)目標(biāo)價(jià)170港元 評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報(bào)告，重申恒生銀行(00011)目標(biāo)價(jià)170港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

報(bào)告中稱，恒生銀行(00011)2020年下半年的每股盈利低高盛預(yù)期7%，主要由于凈息差及收入較預(yù)期低，以及成本上升引致。信貸質(zhì)素合乎預(yù)期，資本狀況略好于預(yù)期，派息則符合預(yù)期。

高盛表示，雖然上述凈息差低過(guò)預(yù)期，但對(duì)第四季度凈息差按季穩(wěn)定感到鼓舞，此外恒生管理層對(duì)2021年第一季至今的評(píng)論顯示，盡管香港同業(yè)拆息進(jìn)一步小幅下降，但恒生凈息差仍保持約1.5%水平，高盛將凈息差估算提高3-4個(gè)基點(diǎn)，而將凈利息收入估算提高7%，現(xiàn)在預(yù)計(jì)2021凈利息收入跌7%，22及23年將回升6%及9%。