新股公告|貝康醫(yī)療-B(02170)公開發(fā)售獲認(rèn)購402.8倍 每股發(fā)售價27.36港元

智通財經(jīng)APP訊，貝康醫(yī)療-B(02170)發(fā)布公告，發(fā)行6666.7萬股，發(fā)售價定于每股發(fā)售股份27.36港元，所得款項凈額估計約為17.167億港元。每手500股，預(yù)期將于2021年2月8日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份約402.8倍。有關(guān)重新分配致使香港公開發(fā)售可供認(rèn)購的發(fā)售股份最終數(shù)目增加至3333.5萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的H股總數(shù)的約21.8倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為3333.2萬股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份的約50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份27.36港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已合共認(rèn)購2550.25萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約9.6%;全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約34.4%;及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約38.3%，于各情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。