新股公告|諾輝健康-B(06606)2月5日-2月10日招股 擬發(fā)行7659.8萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，諾輝健康-B(06606)于2021年2月5日-2月10日招股，公司擬發(fā)行7659.8萬(wàn)股股份，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股22.70港元-26.66港元，每手500股，預(yù)期將于2021年2月18日上市。

據(jù)悉，該公司旨在推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，并加快癌癥篩查技術(shù)于中國(guó)的采用。該公司于2015年11月成立，是中國(guó)結(jié)直腸癌篩查市場(chǎng)的先行者，根據(jù)弗若斯特沙利文，該公司專有的非侵入性多靶點(diǎn)FIT-DNA測(cè)試-常衛(wèi)清為中國(guó)首個(gè)且唯一獲國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)的分子癌癥篩查測(cè)試。該公司專注于設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)癌癥篩查測(cè)試及將其商業(yè)化，其兩大居家結(jié)直腸癌篩查測(cè)試產(chǎn)品常衛(wèi)清及噗噗管協(xié)同處理不同風(fēng)險(xiǎn)程度的目標(biāo)人群。

于2018年、2019年及截至2020年9月30日止九個(gè)月，該公司的收入分別為人民幣1880萬(wàn)元、人民幣5830萬(wàn)元及人民幣3530萬(wàn)元。由公司的經(jīng)營(yíng)歷史有限，尤其是在將公司的產(chǎn)品商業(yè)化方面及自公司于2015年成立至今，公司的業(yè)務(wù)集中在業(yè)務(wù)規(guī)劃、集資、進(jìn)行臨床前研究及臨床試驗(yàn)，公司的未來(lái)財(cái)務(wù)表現(xiàn)與公司處于初期發(fā)展階段的現(xiàn)時(shí)表現(xiàn)或會(huì)有重大差異。由于公司開(kāi)發(fā)及商業(yè)化更多管線產(chǎn)品，預(yù)期公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)提升。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份24.68港元，全球發(fā)售凈籌約為17.54億港元。其中，約40.0%將用于為常衛(wèi)清(作為醫(yī)療服務(wù)或獨(dú)立產(chǎn)品)的商業(yè)化及進(jìn)一步開(kāi)發(fā)提供資金;約5.0%通過(guò)提高結(jié)直腸癌篩查意識(shí)及提升市場(chǎng)滲透率為噗噗管的持續(xù)銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)提供資金，并在不同人群中進(jìn)行更多噗噗管的臨床評(píng)估;約30.0%將用于為正在進(jìn)行及計(jì)劃進(jìn)行的研發(fā)提供資金以進(jìn)一步發(fā)展幽幽管、宮證清及公司其他處于早期階段的管線產(chǎn)品;約15.0%將用于通過(guò)潛在收購(gòu)或外部引進(jìn)癌癥篩查領(lǐng)域的候選產(chǎn)品持續(xù)擴(kuò)大及多元化公司的產(chǎn)品組合;及10.0%將用作公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

另外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以總金額1.24億美元可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份。

基石投資者包括：Invesco Advisers, Inc.;Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited(清池資本(香港)有限公司擔(dān)任投資經(jīng)理);Boyu Capital Opportunities Master Fund;GIC Private Limited;加皇環(huán)球資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司;Columbia Funds;Janus Henderson Funds;Rock Springs Capital Master Fund LP;Cormorant Global;LAV Amber Limited;Worldwide Healthcare Trust PLC;Octagon Investments Master Fund LP;HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC;Sage Partners Master Fund;南方基金管理有限公司;E Fund。