香港特區(qū)政府成功發(fā)售25億美元綠色債券

這次綠色債券發(fā)行共有3期：5年期發(fā)行金額為10億美元，10年期為10億美元，30年期為5億美元，為香港和區(qū)內(nèi)的潛在發(fā)行人建立了全面的基準曲線。當中30年期為亞洲首個由政府發(fā)行的30年期綠色債券，亦是香港特區(qū)政府目前所發(fā)行最長年期的債券。

在2021年1月25日舉行網(wǎng)上路演后，這批根據(jù)規(guī)則144A / 規(guī)例S發(fā)售的美元綠色債券于2021年1月26日定價： 5年期的收益率為0.635% (與5年期美國國債差距為22.5基點)，10年期為1.414% (與10年期美國國債差距為37.5基點)，30年期為2.431% (與30年期美國國債差距為62.5基點)。

環(huán)球投資者對這批綠色債券需求強勁：5年期及10年期皆各自吸引逾其發(fā)行金額5倍的認購金額，而30年期則吸引逾其發(fā)行金額7倍的認購金額。

此次交易吸引不同類別的傳統(tǒng)和綠色投資者。亞洲區(qū)的機構(gòu)投資者反應(yīng)尤其踴躍，奪得總發(fā)行額65%。這顯示出亞洲區(qū)投資者對綠色投資產(chǎn)品的興趣大增，同時也凸顯了香港在引領(lǐng)區(qū)內(nèi)綠色金融發(fā)展方面的領(lǐng)導(dǎo)作用。

歐洲和美國投資者分別獲分配總發(fā)行額的20%和15%，而值得注意的是，該兩個地區(qū)的投資者對長年期的綠債有較明顯的偏好，合共取得30年期的一半發(fā)行額。按投資者類別計，34%分配予銀行、46%予基金經(jīng)理、私人銀行及保險公司，以及20%予中央銀行、主權(quán)基金及國際組織。

香港財政司司長陳茂波表示：“是次綠色債券發(fā)售成功印證了投資者對香港的長遠信貸狀況及經(jīng)濟基調(diào)充滿信心。這筆交易能夠凸顯及運用香港作為區(qū)內(nèi)領(lǐng)先綠色金融樞紐的優(yōu)勢，進一步促進綠色和可持續(xù)債券市場的發(fā)展?！?/p>

陳司長補充：“我們在2019年成功發(fā)售首批綠色債券的基礎(chǔ)上，成立了全世界首個專為發(fā)行綠色債券而設(shè)的政府類別“全球中期票據(jù)發(fā)行計劃”，展示香港致力不斷推動可持續(xù)發(fā)展的決心，促進香港特區(qū)政府恆常的綠色債券發(fā)行活動?！?/p>

這批綠色債券是透過專為發(fā)行綠色債券而新設(shè)立的全球中期票據(jù)發(fā)行計劃發(fā)行，預(yù)期于2021年2月2日交收，于香港交易所和倫敦證券交易所上市。這批綠色債券獲標普全球AA+以及惠譽AA-評級。

香港金融管理局為是次根據(jù)政府綠色債券計劃發(fā)售綠債的香港特區(qū)政府代表。該計劃所募集的資金將撥入基本工程儲備基金，為具環(huán)境效益和推動香港可持續(xù)發(fā)展的工務(wù)工程提供資金。

特區(qū)政府于2019年發(fā)布綠色債券框架，表述政府如何運用綠色債券發(fā)行所募得的資金，以改善環(huán)境和推動低碳經(jīng)濟的發(fā)展。Vigeo Eiris就該框架提供獨立意見書。這批綠色債券亦獲香港品質(zhì)保證局頒發(fā)“綠色金融認證計劃”發(fā)行前階段認證。

在此次發(fā)售綠色債券由東方匯理銀行及滙豐擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)行、聯(lián)席牽頭行、聯(lián)席簿記行及聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)銀行。法國巴黎銀行、花旗、工銀亞洲、摩根大通及渣打銀行為聯(lián)席簿記行和聯(lián)席牽頭行。