蒙牛乳業(yè)(02319)擬配售不超40億元等值港元5年定息的可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，蒙牛乳業(yè)(02319)公布，作為設(shè)立有關(guān)計(jì)劃的一部份及就設(shè)立有關(guān)計(jì)劃而言，于2021年1月24日，該公司已與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，配售代理同意按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購可換股債券(惟須遵循及按照配售協(xié)議所載條款及條件)。可換股債券將不會向香港公眾人士發(fā)售?？蓳Q股債券可轉(zhuǎn)換為換股股份。

根據(jù)配售協(xié)議，公司同意發(fā)行，而配售代理同意按盡力基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購可換股債券并就此按可換股債券的本金額100%作為發(fā)行價(jià)支付最多人民幣40億元等值港元的本金總額。

根據(jù)初始轉(zhuǎn)換價(jià)并假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將按初始轉(zhuǎn)換價(jià)可轉(zhuǎn)換為最多約1.38億股換股股份，占于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約3.50%及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約3.37%(假設(shè)所有已授出但未行使的期權(quán)獲悉數(shù)行使，且于本公告日期至可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換之間公司已發(fā)行股本概無其他變動(dòng))。

根據(jù)最低轉(zhuǎn)換價(jià)并假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將可轉(zhuǎn)換為約最多1.46億股換股股份，占于本公告日期的已發(fā)行股份總數(shù)約3.71%及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約3.56%(假設(shè)所有已授出但未行使的期權(quán)獲悉數(shù)行使，且于本公告日期至可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換之間公司已發(fā)行股本概無其他變動(dòng))。