越秀地產(chǎn)(00123)擬發(fā)行5000萬(wàn)美元2.80厘有擔(dān)保票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)發(fā)布公告，根據(jù)30億美元有擔(dān)保中期票據(jù)計(jì)劃建議發(fā)行將與于2021年1月20日發(fā)行的6億美元于2026年到期的2.80厘有擔(dān)保票據(jù)合并并形成單一系列的5000萬(wàn)美元的2.80厘有擔(dān)保票據(jù)。

于2021年1月21日，發(fā)行人、本公司(作為擔(dān)保人)及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，經(jīng)辦人同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)新票據(jù)。

新票據(jù)將僅會(huì)向?qū)I(yè)投資者發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人及本公司將通過(guò)僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)債的方式申請(qǐng)批準(zhǔn)新票據(jù)于聯(lián)交所上市及買賣。

建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)總額將約為5007萬(wàn)美元。所得款項(xiàng)凈額擬用作償還發(fā)行人、本公司及其各自附屬公司整體的未來(lái)一年內(nèi)到期的中長(zhǎng)期境外債務(wù)。