越秀地產(chǎn)(00123)擬發(fā)行合共7.5億美元票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，越秀地產(chǎn)(00123)發(fā)布公告，根據(jù)30億美元有擔保中期票據(jù)計劃建議發(fā)行6億美元于2026年到期的2.80厘有擔保票據(jù)及1.5億美元于2031年到期的3.80厘有擔保票據(jù)。于2021年1月12日，發(fā)行人、本公司(作為擔保人)及經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，經(jīng)辦人已同意個別而非共同地認購及支付票據(jù)。

票據(jù)將僅會向專業(yè)投資者發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人及本公司將通過僅向專業(yè)投資者發(fā)債的方式申請批準票據(jù)于聯(lián)交所上市及買賣。

建議票據(jù)發(fā)行的所得款項總額將約為7.49億美元。所得款項凈額擬用作償還發(fā)行人、本公司及其各自附屬公司整體的未來一年內到期的中長期境外債務。