新股公告 | 星盛商業(yè)(06668)于1月14日-1月19日招股 擬發(fā)行2.5億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，星盛商業(yè)(06668)于2021年1月14日-1月19日招股，該公司擬發(fā)行2.5億股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)3.20港元-3.88港元，每手1000股，預(yù)期股份將于2021年1月26日上午9時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。

公司是大灣區(qū)領(lǐng)先的商用物業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商，并具有全國(guó)布局。公司擁有全面及廣受認(rèn)可的品牌系統(tǒng)，主要包括城市型購(gòu)物中心“COCO Park”(以城市消費(fèi)者為目標(biāo))、區(qū)域型購(gòu)物中心“COCO City”及“iCO”(以購(gòu)物中心五公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo))、社區(qū)型購(gòu)物中心“COCO Garden”(以購(gòu)物中心一至三公里范圍內(nèi)的消費(fèi)者為目標(biāo))以及高檔家居布置購(gòu)物中心“第三空間”。

財(cái)務(wù)資料顯示，公司的業(yè)務(wù)于往績(jī)記錄期間穩(wěn)定增長(zhǎng)。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2019年及2020年9月30日止九個(gè)月，來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入分別為人民幣2.78億元(單位下同)、3.29億元、3.87億元、2.87億元及3.06億元，來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的年/期內(nèi)利潤(rùn)及全面收益總額則分別為5040萬(wàn)元、8510萬(wàn)元、9560萬(wàn)元、7880萬(wàn)元及9010萬(wàn)元。

此外，截至2017年、2018年及2019年12月31日以及2020年9月30日，公司的總合約面積分別約為162.4萬(wàn)平方米、207.3萬(wàn)平方米、297萬(wàn)平方米及299.9萬(wàn)平方米。

公司已就基石配售與各基石投資者訂立基石投資協(xié)議，其中，Pilgrim Ever投資500萬(wàn)美元，SCGC資本投資8100萬(wàn)港元，深圳市旗昌投資人民幣9950萬(wàn)元及Virtues Origin SPC投資1000萬(wàn)美元。基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額約3.12億港元可認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.54港元，公司將從全球發(fā)售中收取的所得款項(xiàng)凈額為8.04億港元。

其中，約55%將用作尋求其他中小型商用物業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)供應(yīng)商的戰(zhàn)略收購(gòu)及投資，以壯大公司的業(yè)務(wù)及擴(kuò)大公司的項(xiàng)目組合;約20%將用作整租服務(wù)分部項(xiàng)下零售商用物業(yè)裝修或翻新;約10%將用作對(duì)擁有優(yōu)質(zhì)商用物業(yè)的項(xiàng)目公司進(jìn)行戰(zhàn)略性少數(shù)股權(quán)投資;約5%將用作提升資訊科技系統(tǒng)，以提高管理服務(wù)質(zhì)素、降低勞工成本及改善內(nèi)部監(jiān)控;及約10%元將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般業(yè)務(wù)用途。