庫(kù)客音樂(lè)(KUKE.US)更新招股書(shū)：擬發(fā)行500萬(wàn)股ADS，發(fā)行價(jià)區(qū)間10-12美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，美東時(shí)間1月6日，庫(kù)客音樂(lè)更新招股書(shū)，計(jì)劃發(fā)行500萬(wàn)股ADS，每股ADS代表一股A類(lèi)普通股，發(fā)行價(jià)區(qū)間為10-12美元。以本次發(fā)行價(jià)區(qū)間的中點(diǎn)計(jì)算（即11美元），在扣除相應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用后，公司預(yù)計(jì)將從此次發(fā)行中獲得大約4570萬(wàn)美元的凈收益。若承銷(xiāo)商全額行使其選擇權(quán)，公司將獲得大約5340萬(wàn)美元的凈收益。

庫(kù)客音樂(lè)預(yù)計(jì)本次IPO募集所得資金將主要用于增強(qiáng)和多樣化智能音樂(lè)教育服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大智能音樂(lè)教育服務(wù)的覆蓋范圍并加強(qiáng)技術(shù)能力；豐富內(nèi)容產(chǎn)品;潛在收購(gòu)和戰(zhàn)略投資；以及營(yíng)運(yùn)資金與其他一般企業(yè)用途。

招股書(shū)顯示，成立于2007年的庫(kù)客音樂(lè)主要從事中國(guó)古典音樂(lè)的版權(quán)許可、訂閱和教育服務(wù)。弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，庫(kù)客音樂(lè)是中國(guó)最大的古典音樂(lè)授權(quán)服務(wù)提供商以及第二大在線古典音樂(lè)訂閱服務(wù)提供商，按2019年收入計(jì)算分別占有46.6%和13.8%的市場(chǎng)份額。公司計(jì)劃以“KUKE”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。德意志銀行證券、老虎證券、尚乘集團(tuán)、中信建投證券和華盛證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商。