IBM(IBM.US)：云計(jì)算時(shí)代，大象能否再次起舞？

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“礪石商業(yè)評(píng)論”，作者：zhilavie。

2020年三季度，IBM(IBM.US)營(yíng)收175.6億美元，同比下降2.6%;凈利潤(rùn)23億美元，同比增長(zhǎng)3%。四大業(yè)務(wù)中唯一增長(zhǎng)的是營(yíng)收占比31.6%的云和認(rèn)知軟件部，同比增長(zhǎng)7%;其他三部門全球技術(shù)服務(wù)部、全球商業(yè)服務(wù)部與系統(tǒng)部，同比分別下降了4%、5%、15%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IBM財(cái)報(bào)

雖然三季度IBM云和認(rèn)知軟件部門保持同比增長(zhǎng)，但與同期谷歌、亞馬遜云服務(wù)的45%、29%增長(zhǎng)相比，相差甚遠(yuǎn)。雖然三季度IBM營(yíng)收微幅超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期174.39億美元，但長(zhǎng)期下滑趨勢(shì)沒(méi)有絲毫逆轉(zhuǎn)(下圖為近二十年IBM整體營(yíng)收)。

109歲的藍(lán)色巨人難道真的已垂垂老矣?真的會(huì)倒在云時(shí)代?實(shí)際上，即使步履蹣跚，據(jù)Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2020Q1云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)排名中，IBM仍位于全球第五。然而，在云計(jì)算這一快速發(fā)展的市場(chǎng)，有如逆水行舟，不進(jìn)則退。IBM早年僅不及亞馬遜，可到2018年，已被阿里巴巴趕超，長(zhǎng)此以往，業(yè)界難免擔(dān)心，大象還能再次起舞嗎?

1 IBM早期云業(yè)務(wù)

其實(shí)，IBM在云計(jì)算業(yè)務(wù)上的布局并不算晚。早在2007年，IBM就和谷歌在美國(guó)各大高校推廣、普及云計(jì)算理論，希望為未來(lái)研究積累人才;同年，還推出了Blue Cloud計(jì)劃。相比亞馬遜2002年誕生AWS，微軟與谷歌2008年前后進(jìn)入市場(chǎng)，時(shí)間上并沒(méi)有太大差距。只不過(guò)IBM早期發(fā)展私有云業(yè)務(wù)，而另三者立足公有云服務(wù)。

2013年初，在美國(guó)中央情報(bào)局一項(xiàng)長(zhǎng)達(dá)10年、價(jià)值6億美元的云計(jì)算合同中，IBM敗給亞馬遜。要知道，長(zhǎng)期以來(lái)，IBM都是大型企業(yè)和政府客戶最信賴的合作伙伴。IBM很快提出質(zhì)疑，亞馬遜報(bào)價(jià)高出5400萬(wàn)美元，為什么能贏?經(jīng)過(guò)8個(gè)月審查，結(jié)果認(rèn)為亞馬遜的彈性云技術(shù)比IBM更好，雖然報(bào)價(jià)更高，但可以被“卓越的技術(shù)解決方案”抵消。IBM遭受了意外重大打擊，在云市場(chǎng)的地位被徹底動(dòng)搖了。

IBM終于決定全面轉(zhuǎn)型云計(jì)算，并開始一系列收購(gòu)。其中，2013年6月，斥資20億美元收購(gòu)Softlayer，標(biāo)志著IBM正式進(jìn)入公有云市場(chǎng)。這一收購(gòu)加速了IBM公有云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)了整合公有云和私有云的能力。當(dāng)時(shí)IBM全球技術(shù)服務(wù)部高管表示，隨著將公有云功能加入到自己的IT系統(tǒng)中，客戶需要企業(yè)級(jí)的可靠性、安全性和管理。IBM將抓住這次機(jī)遇，建立高價(jià)值的私有云、公有云和混合云產(chǎn)品組合服務(wù)和軟件即服務(wù)(SaaS)解決方案。

此外，IBM還先后收購(gòu)了高速傳輸技術(shù)公司Aspera、數(shù)據(jù)庫(kù)公司Cloudant、云服務(wù)解決方案提供商Bluewolf等云計(jì)算相關(guān)企業(yè)。即便如此，隨著亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭瘋狂拓展各自云計(jì)算業(yè)務(wù)，Softlayer優(yōu)勢(shì)很快消失。2016年，IBM被迫放棄了Softlayer品牌。

相比云基礎(chǔ)設(shè)施，IBM更廣為人知的是人工智能AI系統(tǒng)沃森Watson。早在1997年，IBM研發(fā)的計(jì)算機(jī)深藍(lán)就戰(zhàn)勝了人類國(guó)際象棋冠軍。2011年，以創(chuàng)始人托馬斯·約翰·沃森命名的計(jì)算機(jī)沃森，在當(dāng)年智力挑戰(zhàn)賽《危險(xiǎn)邊緣》上，擊敗了所有參賽人，贏得了100萬(wàn)美元獎(jiǎng)金。2013年2月，IBM宣布沃森第一個(gè)商業(yè)應(yīng)用，即在肺癌治療中提供決策支持。2014年初，IBM投資10億美元建立了沃森集團(tuán)。2015年4月，沃森健康成立，之后收購(gòu)了大量醫(yī)療數(shù)據(jù)公司。2016年，軟銀和IBM在CES展上聯(lián)合推出沃森版機(jī)器人Pepper。

據(jù)IBM官方介紹，沃森是采用認(rèn)知計(jì)算系統(tǒng)的商業(yè)人工智能;是一個(gè)通過(guò)自然語(yǔ)言處理和機(jī)器學(xué)習(xí)，從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中揭示洞察的技術(shù)平臺(tái)。就是這一人工智能領(lǐng)域的先鋒，在實(shí)踐過(guò)程中卻嚴(yán)重受挫。2016年，谷歌AlphaGo兩度戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍李世石的好消息沒(méi)過(guò)多久，IBM沃森與美國(guó)德州大學(xué)安德森癌癥中心的合作項(xiàng)目卻被迫中止了。英特爾醫(yī)療與生命科學(xué)負(fù)責(zé)人李健博士稱，從某種意義上說(shuō)，醫(yī)生有一點(diǎn)像廚師，除了知識(shí)積累和臨床實(shí)踐，還要靠經(jīng)驗(yàn)取勝。醫(yī)療本身更像是科學(xué)與藝術(shù)的結(jié)合，所以醫(yī)療AI的訓(xùn)練不是靠機(jī)械式的灌輸就能掌握的，更何況是復(fù)雜的腫瘤疾病領(lǐng)域。

被IBM寄予厚望的沃森一直處于探索過(guò)程，一直未能形成強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

由于錯(cuò)失公有云市場(chǎng)發(fā)展、錯(cuò)判人工智能定位，多年以來(lái)，IBM云業(yè)務(wù)一直沒(méi)有跟上云市場(chǎng)快速發(fā)展，既無(wú)法趕超亞馬遜，又逐一被微軟、谷歌超越，無(wú)緣全球云服務(wù)廠商第一梯隊(duì)。

2 IBM混合云戰(zhàn)略

雖然與三家云巨頭差距很大，IBM卻沒(méi)有放棄云計(jì)算市場(chǎng)，制定了混合云戰(zhàn)略，希望贏得云計(jì)算的未來(lái)，改變市場(chǎng)格局。

2018年10月，IBM宣布將以每股190美元收購(gòu)紅帽Red Hat百分之百股份，總額高達(dá)340億美元，溢價(jià)63%，且全部以現(xiàn)金支付。這是IBM史上最大規(guī)模的收購(gòu)，在美國(guó)科技業(yè)排名第三，僅次于2016年戴爾(DELL.US)670億美元收購(gòu)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)公司EMC、2000年通訊設(shè)備廠商JDS Uniphase 410億美元收購(gòu)光學(xué)元件廠商SDL，排名不包括美國(guó)在線AOL與時(shí)代華納。分析師湯普森稱，收購(gòu)紅帽事件最重要的一點(diǎn)是，IBM承認(rèn)，公有云方面的努力實(shí)際上已經(jīng)失敗。

紅帽是開源的適合混合云的云基礎(chǔ)架構(gòu)提供商，為操作系統(tǒng)、存儲(chǔ)、中間件、虛擬化等關(guān)鍵任務(wù)提供軟件與服務(wù)。該公司1999年上市，以訂閱制為主要收費(fèi)方式，中期轉(zhuǎn)型企業(yè)應(yīng)用與服務(wù)器領(lǐng)域，近年再度轉(zhuǎn)型云基礎(chǔ)設(shè)施、云應(yīng)用平臺(tái)、虛擬化技術(shù)等。2017年，公司年收入29億美金，增長(zhǎng)率21%，在全球35個(gè)國(guó)家有95間辦公室，被列為紐交所500強(qiáng)企業(yè)。

這一收購(gòu)為IBM混合云發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基石，其中紅帽兩大業(yè)務(wù)最有價(jià)值。一為OpenShift，控制和管理了基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Kubernetes構(gòu)建并部署在虛擬Linux堆棧中的完整堆棧;支持了不同架構(gòu)，既支持傳統(tǒng)的物理機(jī)和虛擬機(jī)，也支持各大公有云，能夠與Salesforce旗下Heroku、谷歌應(yīng)用引擎Google App Engine直接競(jìng)爭(zhēng)。二為Red Hat Enterprise Linux(RHEL)，適用于多個(gè)商業(yè)環(huán)境，包括工作站、服務(wù)器和超級(jí)計(jì)算機(jī)。借助紅帽提供的云原生工具，客戶可以快速開發(fā)滿足具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景的各種應(yīng)用，降低IT總體成本，獲得混合云場(chǎng)景下的更好協(xié)作體驗(yàn)。

研究公司Forrester副總裁Dave Bartoletti提及，合并后的公司將會(huì)擁有行業(yè)領(lǐng)先的Kubernetes以及基于容器的云主導(dǎo)開發(fā)平臺(tái)，以及一個(gè)比其他單獨(dú)的公司更為寬廣的開源中間件和開發(fā)工具的組合。發(fā)生任何這種體量的收購(gòu)都需要時(shí)間來(lái)發(fā)酵，未來(lái)幾年，開源和云平臺(tái)的市場(chǎng)格局肯定會(huì)發(fā)生改變。

然而，盡管紅帽在開源領(lǐng)域確實(shí)取得了相當(dāng)大的成功，其未來(lái)發(fā)展卻受公有云廠商擠壓、開源相關(guān)服務(wù)的空間有限等制約。如Amazon Linux2，亞馬遜為了更強(qiáng)整合自家云服務(wù)、更好改善虛擬機(jī)效率，將開源的紅帽/Fedora改版為專有Linux套件。業(yè)內(nèi)也有人指出，IBM為收購(gòu)紅帽付出的價(jià)碼過(guò)高。2019年5月，IBM出售了超過(guò)200億美元的債券，加上自身已有500億美元債務(wù)和紅帽8.91億美元債務(wù)，IBM債務(wù)總額將超過(guò)710億美元。對(duì)于一家收入長(zhǎng)期下滑的公司，不僅增加債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，還限制了未來(lái)收購(gòu)資金。

無(wú)論如何，為了快速融合紅帽，2019年6月，IBM宣布推出Cloud Paks，基于紅帽O(jiān)penShift、Red Hat Linux，從應(yīng)用、數(shù)據(jù)、集成、自動(dòng)化、多云管理和安全等方面提供預(yù)集成的軟件和解決方案，以容器化的中間件幫助企業(yè)關(guān)鍵應(yīng)用向任何云環(huán)境遷移。

市場(chǎng)咨詢公司W(wǎng)IKIBON認(rèn)為，IBM的機(jī)會(huì)在于將紅帽O(jiān)penShift擴(kuò)展到IBM廣大客戶群中，擴(kuò)散到各公有云、私有云、企業(yè)本地?cái)?shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等計(jì)算環(huán)境中，從而將搭載在OpenShift上的IT服務(wù)管理工具連接起來(lái)，包括控制面板、安全面板、數(shù)據(jù)傳輸和管理面板、網(wǎng)絡(luò)面板、容災(zāi)與恢復(fù)面板等，最終實(shí)現(xiàn)巨大商業(yè)價(jià)值。而Cloud Paks的推出正體現(xiàn)了IBM在此方向上的努力。

Cloud Paks旨在提供經(jīng)過(guò)IBM認(rèn)證的預(yù)配置、容器化和經(jīng)過(guò)測(cè)試的解決方案，消除在云中部署工作負(fù)載時(shí)的許多未知因素。盡管這是一種簡(jiǎn)化的好方法，但針對(duì)每個(gè)客戶不同需求仍需要大量定制，需要自定義實(shí)施Cloud Pak部署的很大一部分，而不是“現(xiàn)成”解決方案。

2020年，在年度Think Digital大會(huì)上，IBM發(fā)布了又一款混合云產(chǎn)品IBM Cloud Satellite技術(shù)預(yù)覽，將IBM Cloud公有云服務(wù)延伸到任何客戶需要的地方，無(wú)論是云端、本地?cái)?shù)據(jù)中心、托管數(shù)據(jù)中心或邊緣數(shù)據(jù)中心。同時(shí)，還發(fā)布了IBM邊緣計(jì)算應(yīng)用管理器(IBM Edge Computing Application Manager)，為邊緣計(jì)算提供自主管理解決方案。

IBM Cloud Paks、IBM技術(shù)預(yù)覽、IBM邊緣計(jì)算等產(chǎn)品構(gòu)成了，基于紅帽的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)+平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)混合云方案。在此之上，IBM可以將其IT管理、人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)分析等軟件推向任何地方。

IBM希望，將Linux、容器和Kubernetes建立為新的標(biāo)準(zhǔn)，讓紅帽O(jiān)penShift成為混合云的默認(rèn)選項(xiàng)等，打好這一系列組合拳，以搶奪更多的市場(chǎng)份額，改變一直以來(lái)的被動(dòng)局面。

3 IBM人工智能AI開放

除了面向開源，IBM對(duì)人工智能也采取更為開放策略。

2019年，IBM在年度Think Digital大會(huì)上宣布，將向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亞馬遜(AMZN.US)、微軟(MSFT.US)等云廠商開放部分沃森人工智能系統(tǒng)。當(dāng)時(shí)IBM董事長(zhǎng)兼CEO Ginni Rometty表示，“開放沃森，不僅對(duì)沃森，對(duì)整個(gè)混合云行業(yè)，都是里程碑事件。我們認(rèn)為這是一個(gè)萬(wàn)億美元的市場(chǎng)，IBM將成為第一?！倍^(guò)去多年，只有IBM云業(yè)務(wù)客戶才能使用沃森。

IBM將開放提升到一個(gè)從未有過(guò)的高度，IBM數(shù)據(jù)和AI高管稱，在大部分大公司把數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在混合云的背景下，這些企業(yè)需要選擇并將AI應(yīng)用到它們存儲(chǔ)在任何地方的數(shù)據(jù)。IBM不僅為自己云服務(wù)，還為所有云服務(wù)，是唯一一家將AI數(shù)據(jù)開放給所有云平臺(tái)的公司。

據(jù)報(bào)道，沃森能夠在自然語(yǔ)言處理和個(gè)人助手等人工智能領(lǐng)域進(jìn)行優(yōu)化，幫助金融、醫(yī)療、呼叫中心等領(lǐng)域的客戶提升業(yè)務(wù)能力。研究機(jī)構(gòu)Hurwitz & Associates分析師表示，IBM開放策略意義重大，隨著技術(shù)發(fā)展，應(yīng)用成熟，客戶已不再僅僅依賴一家公司。如果你和客戶說(shuō)，只能用一家的軟件和產(chǎn)品，他們將會(huì)不再搭理你。

IBM開放沃森也是向亞馬遜、微軟和谷歌(GOOG.US)的妥協(xié)，在深度學(xué)習(xí)方面，IBM已經(jīng)失去了傳統(tǒng)的領(lǐng)先地位。Gartner研究副總裁表示，IBM開放沃森，一方面擴(kuò)大了客戶的選擇范圍，使用沃森的時(shí)候，不一定要用IBM云服務(wù);另一方面可以大范圍推銷沃森，讓業(yè)內(nèi)一起推動(dòng)沃森發(fā)展，因?yàn)殡S著深度學(xué)習(xí)技術(shù)發(fā)展，大量數(shù)據(jù)需要在云上進(jìn)行處理。

可是，目前并沒(méi)有多少客戶使用沃森這樣深度、復(fù)雜的人工智能系統(tǒng)，他們更愿意將公司數(shù)據(jù)上傳到亞馬遜AWS這樣的云平臺(tái)上，并使用這些云廠商提供的機(jī)器學(xué)習(xí)軟件。IBM相信這種趨勢(shì)將發(fā)生轉(zhuǎn)變。IBM副總裁、首席數(shù)據(jù)官Seth Dobrin博士指出，過(guò)去的方式只適合小規(guī)模、對(duì)時(shí)效沒(méi)有很大要求的數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)規(guī)模正在變大，而且大多數(shù)情況下對(duì)時(shí)效的要求更高，比如在金融領(lǐng)域，反欺詐需要實(shí)時(shí)快速的數(shù)據(jù)處理，這對(duì)人工智能的能力提出了新的要求。

4 IBM業(yè)務(wù)拆分

IBM通過(guò)重新制定混合云與人工智能戰(zhàn)略，加快了步伐，它們也了解，隨著云計(jì)算市場(chǎng)的日益成熟，可調(diào)整的時(shí)間已不多了。

2020年4月，IBM原云服務(wù)負(fù)責(zé)人阿爾文德·克里希納Arvind Krishna正式履任公司第十任CEO。10月初，IBM正式宣布將拆分為兩家上市公司，克里希納稱此舉是擁有109年歷史的公司業(yè)務(wù)模式的重大轉(zhuǎn)變。我們?cè)?0年代剝離了網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，在2000年代剝離了PC業(yè)務(wù)，大約5年前剝離了半導(dǎo)體業(yè)務(wù)，是因?yàn)檫@些業(yè)務(wù)并不能很好地整合到公司的核心價(jià)值中。

根據(jù)最新的拆分計(jì)劃，IBM會(huì)將IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門單獨(dú)上市(名為NewCo)，該部門包括一系列舊的基礎(chǔ)架構(gòu)以及相關(guān)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不包括服務(wù)器業(yè)務(wù)。剝離后的公司將繼續(xù)為全球115個(gè)國(guó)家的4600個(gè)客戶提供包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的技術(shù)支持服務(wù)，積壓訂單達(dá)600億美元。2019財(cái)年，IT基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)部門年收入約190億美元(IBM全年收入約771億美元)。實(shí)際上，此業(yè)務(wù)已經(jīng)處于低增長(zhǎng)，且在公共衛(wèi)生事件期間，遭受了不小打擊。因?yàn)楹芏嗫蛻魹榱硕唐诜€(wěn)定和現(xiàn)金儲(chǔ)備，推遲了購(gòu)買信息技術(shù)或軟件升級(jí)。IBM稱，NewCo將主要依靠人工智能和自動(dòng)化，管理現(xiàn)代化企業(yè)客戶的基礎(chǔ)設(shè)施，這部分市場(chǎng)規(guī)模為5000億美元。

而拆分后的IBM將專注于1萬(wàn)億美元市場(chǎng)規(guī)模的混合云市場(chǎng)?？死锵＜{提到，我們的客戶看到了基于開放技術(shù)的IBM混合云平臺(tái)價(jià)值。我們致力于，與不斷發(fā)展的合作伙伴一起，構(gòu)建一個(gè)持久的混合云平臺(tái)，成為客戶和世界創(chuàng)新的強(qiáng)大催化劑。

克里希納還表示，現(xiàn)在是時(shí)候創(chuàng)立兩家領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)的公司，IBM將專注于混合云平臺(tái)與AI能力，NewCo將更加靈活地對(duì)全球重要的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)以及數(shù)字化改造。兩家公司都將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

有分析師認(rèn)為，IBM現(xiàn)在做出大手筆的拆分舉動(dòng)，盡管有利于云業(yè)務(wù)的發(fā)展，但仍難有大的突破，難以改變目前全球云市場(chǎng)的整體格局。IDC分析師評(píng)論，IBM已經(jīng)不再是那個(gè)能夠引領(lǐng)時(shí)代的“藍(lán)色巨人”了，雖然拆分IT業(yè)務(wù)對(duì)其聚焦云業(yè)務(wù)有好處，但是不足以影響整個(gè)云產(chǎn)業(yè)的格局。

雖然組織變革體現(xiàn)了IBM征戰(zhàn)云計(jì)算市場(chǎng)的決心，但混合云技術(shù)與服務(wù)能力是否能贏得更多客戶;在混合云中如何集成AI、AI服務(wù)是否能打動(dòng)更多客戶，懸而未至。

《創(chuàng)新者的窘境》作者曾指出，遇到顛覆性技術(shù)變革和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化時(shí)，遭遇失敗的知名企業(yè)名單非常長(zhǎng)。在某些情況下，新技術(shù)在很短的時(shí)間內(nèi)就會(huì)襲卷整個(gè)行業(yè);而在另些情況下，過(guò)渡期則長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年。但肯定的一點(diǎn)是，一旦你無(wú)法適應(yīng)這樣的變革，倒下就不可避免。

云時(shí)代的大象會(huì)再次起舞還是衰落倒下?IBM需要時(shí)間，市場(chǎng)需要耐心。

(編輯：曾盈穎)