中國(guó)奧園(03883)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

中國(guó)奧園(03883)宣布，擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

票據(jù)的定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)，將根據(jù)發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人尚乘、美銀美林、招商證券(香港)、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、 SC Lowy 及瑞銀所進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)結(jié)果而定。

票據(jù)條款及條件仍有待釐定，有可能包括若干附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保，加上以公司及其若干附屬公司所持有的股份作抵押。落實(shí)票據(jù)之條款后，預(yù)期尚乘、美銀美林、招商證券(香港)、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、 SC Lowy 及瑞銀以及公司等各方將會(huì)訂立購(gòu)買協(xié)議，據(jù)此，尚乘、美銀美林、招商證券(香港)、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、 SC Lowy 及瑞銀將為票據(jù)之初始買家。

公司稱，擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用于再融資集團(tuán)的現(xiàn)有債務(wù)及一般營(yíng)運(yùn)資金用途。發(fā)行票據(jù)的定價(jià)及完成須視市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。

公司指，已收到新交所原則上批準(zhǔn)票據(jù)于新交所正式名單上市及掛牌。