去年在港IPO“圈錢(qián)還債“企業(yè)多 今年新股集資或達(dá)2200億

普華永道企業(yè)客戶主管合伙人黃煒邦向智通財(cái)經(jīng)表示，截至1月3日，有意在香港聯(lián)交所主板及創(chuàng)業(yè)板上市的公司申請(qǐng)總數(shù)達(dá)到126家，比去年同期大增40%，預(yù)計(jì)2017年香港聯(lián)交所將有130宗新股上市，集資總額則有可能達(dá)到2200億港元。

2016年已經(jīng)過(guò)去，回顧全年，香港聯(lián)交所上市活動(dòng)亮點(diǎn)不少，下半年IPO不斷加油發(fā)力，無(wú)論是上市宗數(shù)還是集資額都領(lǐng)跑全球。

普華永道數(shù)據(jù)顯示，2016年新股上市共有126家，其中81家公司在主板上市，主要以工業(yè)為主，其次是零售、消費(fèi)品服務(wù)業(yè)及金融服務(wù)業(yè)；45家公司在創(chuàng)業(yè)板上市，創(chuàng)下2002年以來(lái)的最高記錄。

新股集資額方面，2016年香港上市集資達(dá)到1948億港元，較2015年下跌26%，但仍然領(lǐng)跑全球。金融服務(wù)業(yè)集資額則居首，占主板集資額的69%，2016年集資超過(guò)50億港元的金融服務(wù)業(yè)新股有8宗。

普華永道稱(chēng)，香港聯(lián)交所IPO自2016年下半年突然加大火力，2016年1至6月上市宗數(shù)共40家，但7月至12月則高達(dá)86家，其中7月有23宗，10月有19宗，12月也有17宗。

經(jīng)梳理歷史數(shù)據(jù)，智通財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)2016年的IPO中，“圈錢(qián)”還債的公司可不少。

中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)41.1%還債

中國(guó)物流資產(chǎn)于7月15日上市，公司方面表示，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額32.49億港元，15.2%將用作開(kāi)發(fā)新的物流園項(xiàng)目;38.7%用作購(gòu)買(mǎi)Seed Holding II價(jià)值1.61億美元(含稅)的股權(quán);41.1%用于償還部分來(lái)自Credit Suisse Singapore不超過(guò)3億美元的信貸融資;余下所得款項(xiàng)凈額不超過(guò)5%將用作撥付公司的營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

彭順國(guó)際(06163)27.2%還債

11月11日上市的彭順國(guó)際此次全球發(fā)售所募集資金凈額約6806萬(wàn)港元，其中約53.7%用于馬來(lái)西亞士乃的新設(shè)施建設(shè);約10.1%，將用于升級(jí)現(xiàn)有機(jī)器及在此2個(gè)年度購(gòu)買(mǎi)額外的切割機(jī)器及其他類(lèi)型器械;另外約27.2%，即1851萬(wàn)港元，將用于償還部分銀行貸款;;約9.0%，將應(yīng)用作一般營(yíng)運(yùn)資金。

鄺文記(08023) 22.1%還債

10月13日上市的停車(chē)場(chǎng)地坪承建商鄺文記發(fā)行1.5億股，發(fā)售價(jià)定為每股0.43港元，所得款項(xiàng)凈額40.7%將用作擴(kuò)大集團(tuán)翻新項(xiàng)目市場(chǎng)的占有率;30.8%用于鞏固集團(tuán)在新建造市場(chǎng)的領(lǐng)先地位;23.6%用于償還銀行貸款，及4.9%用于一般營(yíng)運(yùn)資金。

中糧肉食(01610) 20%還債

中糧肉食于11月1日正式登入香港聯(lián)交所，其共發(fā)行9.756億股，發(fā)售價(jià)定為每股2港元，所得款項(xiàng)凈額約18.44億港元。中糧肉食所得款項(xiàng)的65%將用于興建新的生豬養(yǎng)殖場(chǎng)和飼料加工廠;20%用于償還公司多筆短期及長(zhǎng)期銀行借款;5%將用于開(kāi)拓銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及推廣品牌，及10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司目的。

星星地產(chǎn)(01560)20%還債

7月13日星星地產(chǎn)主要在香港從事工業(yè)大廈的物業(yè)發(fā)展，以進(jìn)行出售或出租。智通財(cái)經(jīng)獲悉，星星地產(chǎn)公司發(fā)行5600萬(wàn)股新股，發(fā)售價(jià)定為每股1.8港元，另有15%超額配股權(quán)。最終數(shù)目為2800萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下之發(fā)售股份總數(shù)的50%。

而星星地產(chǎn)此次融資，發(fā)售所得款項(xiàng)凈額7770萬(wàn)元，其中的70%用作于香港收購(gòu)合適發(fā)展用地，以補(bǔ)充集團(tuán)物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的集團(tuán)土地儲(chǔ)備;20%用作償還債項(xiàng);10%將用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

此外，同樣出來(lái)“圈錢(qián)”還債的還有：創(chuàng)建集團(tuán)(01609)19.3%;本間高爾夫(06858)17.9%;星亞控股(08293)13%;瑞慈醫(yī)療(01526)10.5%;華潤(rùn)醫(yī)藥(03320)10%;大唐環(huán)境(01272)10%;綠城服務(wù)(02869)10%;中國(guó)數(shù)字視頻(08280)10%;南方通信(01617)6.1%等等。(文/郭佳琰 發(fā)自香港)