新股公告|VESYNC(02148)公開發(fā)售獲認(rèn)購538倍 每股發(fā)售價5.52港元

智通財經(jīng)APP訊，VESYNC(02148)發(fā)布公告，發(fā)行2.81億股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份5.52港元，所得款項凈額約為14.37億港元。每手1000股，預(yù)期股份將于2020年12月18日上市。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈的香港發(fā)售股份獲極大幅超額認(rèn)購。公司合共接獲35.8萬份根據(jù)香港公開發(fā)售提出的有效申請，認(rèn)購合共151.27億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)2810萬股的約538倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.405億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，且已于國際發(fā)售中超額分配4215萬股股份。已獲認(rèn)購的國際發(fā)售股份數(shù)目(包括基石投資者認(rèn)購數(shù)目)相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份總數(shù)2.529億股的約8.58倍。于發(fā)售股份自國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.405億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的50%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基于發(fā)售價每股5.52港元及基石投資協(xié)議，基石投資者所認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已確定。Gaoling Fund及YHG已認(rèn)購9828.6萬股發(fā)售股份，Meridian Future已認(rèn)購2808.8萬股發(fā)售股份，Orchid China及LMA SPC已認(rèn)購1404.4萬股發(fā)售股份，合共1.404億股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的50.0%;及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的12.6%(于此情況下，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且不計及根據(jù)購股權(quán)計劃可能授出的任何購股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。