新股公告|遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677)每股發(fā)售價5.88港元 預(yù)期12月17日上市

智通財經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)洋服務(wù)(06677)發(fā)布公告，發(fā)行2.96億股，發(fā)售價確定為每股發(fā)售股份5.88港元，所得款項凈額估計約為16.346億港元。每手500股，預(yù)期股份將于2020年12月17日上市。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，合共接獲根據(jù)香港公開發(fā)售提出的7.68萬份有效申請，認(rèn)購合共2.636億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的合共2960萬股香港發(fā)售股份約8.91倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2960萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)10%(不計及本公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的合共2.664億股發(fā)售股份約3.07倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份最終數(shù)目為2.664億股發(fā)售股份(包括優(yōu)先發(fā)售項下提呈發(fā)售的300.6萬股預(yù)留股份)，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)90%(不計及公司因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何股份)。

基于發(fā)售價每股5.88港元及基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購1.58億股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約53.4%及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份約13.4%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。