愛奇藝(IQ.US)擬發(fā)行8億美元優(yōu)先可轉(zhuǎn)換債券及增發(fā)4000萬份ADS

智通財經(jīng)APP獲悉，愛奇藝(IQ.US)發(fā)布公告稱，公司將視市場情況，發(fā)行8億美元2026年到期的優(yōu)先可轉(zhuǎn)換債券，并給予承銷商30天選擇權(quán)，可購買額外1億美元的債券。

與此同時，公司還擬增發(fā)4000萬份ADS，每ADS代表7股A類普通股，同樣給予承銷商30天選擇權(quán)，可額外購買600萬份ADS。

據(jù)悉，愛奇藝擬將發(fā)行債券和ADS的凈收益用于擴(kuò)大和加強內(nèi)容提供，提升技術(shù)，作為營運資本及其他一般公司用途。

高盛(亞洲)、美國銀行證券和摩根大通擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。