長江基建集團(tuán)(01038)擬按持股比例斥資47.7億港元額外認(rèn)購NWGL的A股以簡化其資本架構(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，長江基建集團(tuán)(01038)公布，該公司的全資附屬公司 CKI 5、CKI 6 及 Ever Summit 與(其中包括)該公司的合資企業(yè) NWGL于2020年12月14日就 NWGL的資本架構(gòu)內(nèi)部重組訂立實(shí)施協(xié)議。就重組事項(xiàng)而言，CKI 5 同意根據(jù)其目前所持 NWGL 的A股比例額外認(rèn)購 NWGL 的74股 A 股，總代價約為 4.6266億英鎊(相當(dāng)于約港幣47.7億元)。認(rèn)購事項(xiàng)將于2020年12月16日或之前完成。CKI 6 并無持有任何 A 股。

據(jù)悉，該公司(透過 CKI 5 及 CKI 6)持有 NWGL 的 A 股及 B 股，而長和(00001)(透過 Business Thrive 及 Brockhill)及李嘉誠基金會有限公司(透過 Mondrem 及 Mara)僅持有 NWGL 的 A 股。透過該等持股，CKI 5 與 CKI 6(合共)、 Brockhill 及 Mara 分別占NWGL 資產(chǎn)及溢利 40%、40% 及 20%權(quán)益，而該公司將 NWGL 作為合資企業(yè)列賬。

NWGL 為英格蘭及威爾士十家受規(guī)管食水及污水處理公司之一，為英格蘭東北部提供食水及污水處理服務(wù)，并為英格蘭東南部供應(yīng)食水服務(wù)。

NWGL 的股東此前以債券形式向 NWGL 提供計(jì)息貸款。為簡化 NWGL 的資本架構(gòu)，訂約各方同意實(shí)施重組事項(xiàng)，當(dāng)中涉及 NWGL償還所欠 NWGL股東的大部分債券本金連同應(yīng)計(jì)利息，并由該等股東認(rèn)購 NWGL 的 A 股，認(rèn)購價相等于股東將從 NWGL 收取的貸款金額加應(yīng)計(jì)利息。

進(jìn)行重組事項(xiàng)及認(rèn)購事項(xiàng)旨在簡化 NWGL的資本架構(gòu)，以應(yīng)對行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu) Ofwat 有關(guān)海外股東貸款架構(gòu)復(fù)雜的關(guān)注。重組事項(xiàng)完成后，NWGL 將僅持有小部分未償還股東貸款。認(rèn)購事項(xiàng)亦將使 CKI 5 以及其他 A 股持有人可以維持其于 NWGL 的 A 股持股比例，而不會令股東各自所占 NWGL 資產(chǎn)及溢利的權(quán)益有任何變動。