新股公告 | 和鉑醫(yī)藥-B(02142)公開發(fā)售獲認購78.54倍 每股發(fā)售價12.38港元

智通財經(jīng)APP訊，和鉑醫(yī)藥-B(02142)公布，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份12.38港元，該公司自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為15.99億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。每手1000股，預(yù)期股份將于2020年12月10日上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲超額認購。提出的有效申請認購合共約10.86億股香港公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)1382.4萬股約78.54倍。因此，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為5529萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約40%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約八倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為8293.1萬股股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約60%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份12.38港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，該公司的基石投資者已認購合共5761.2萬股發(fā)售股份。