新股公告 | 泡泡瑪特(09992)于12月1日-12月4日招股 擬發(fā)行1.36億股

智通財經(jīng)APP訊，泡泡瑪特(09992)于2020年12月1日-12月4日招股，該公司擬發(fā)行1.36億股，香港公開發(fā)售占約12%，國際配售占約88%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價31.50-38.50港元，每手200股，預(yù)期股份將于2020年12月11日上市買賣。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，分別以2019年的零售價值(市場份額為8.5%)及2017年至2019年的收益增長計，該公司是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。IP是公司業(yè)務(wù)的核心。公司建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，包括藝術(shù)家發(fā)掘、IP運營、消費者觸達(dá)及潮流玩具文化的推廣，通過該平臺公司得以激發(fā)粉絲對潮流的熱情，給他們帶來快樂和美好。

憑藉覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，公司的業(yè)務(wù)于往績記錄期間實現(xiàn)快速增長。公司的總收益由2017年的人民幣1.58億元(單位下同)增加225.4%至2018年的5.15億元，并進(jìn)一步增加227.2%至2019年的16.83億元。公司的總收益由截至2019年6月30日止6個月的5.43億元增加50.5%至截至2020年6月30日止6個月的8.18億元。公司于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止6個月分別取得純利160萬元、9950萬元、4.51億元、1.14億元及1.41億元。

公司預(yù)期將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額合共(假設(shè)發(fā)售價為每股股份35.00港元)將約為45.69億港元。其中，約30%預(yù)期將用于為公司的消費者觸達(dá)渠道及海外市場擴(kuò)展計劃撥付部分資金;約27%預(yù)期將用于為潛在投資、收購本行業(yè)價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟撥資。

此外，約15%預(yù)期將用于投資技術(shù)舉措，以增強公司的營銷及粉絲參與力度及提升業(yè)務(wù)的數(shù)字化程度;約18%預(yù)期將用于擴(kuò)大公司的IP庫;約10%預(yù)期將用作營運資金及一般公司用途。