旭輝控股集團(00884)：票據(jù)購買要約的最高接納金額為4.2億美元

智通財經(jīng)APP訊，旭輝控股集團(00884)發(fā)布公告，要約于2020年11月16日下午四時正(倫敦時間)屆滿。

于屆滿期限，本金總額為1.596億美元的2019年1月票據(jù)(占該日尚未贖回2019年1月票據(jù)本金總額合共約39.90%)、本金總額為2.07億美元的2018年4月票據(jù)(占該日尚未贖回2018年4月票據(jù)本金總額合共約41.46%)及本金總額為1.345億美元的2017年12月永久證券(占該日尚未贖回2017年12月永久證券本金總額合共約44.83%)已根據(jù)購買要約有效提交。

本公司已決定將最高接納金額設(shè)為4.2億美元。本公司已決定接納購買本金額合共為1.596億美元的2019年1月票據(jù);本金額合共為2.07億美元的2018年4月票據(jù);及本金額合共為5309.2萬美元的2017年12月永久證券(比例縮放系數(shù)約為38.29%)。

倘按比例分配的申請將因其他理由而導(dǎo)致本公司從任何合資格持有人接納的該等票據(jù)本金額少于20萬美元或因按比例的申請而導(dǎo)致未獲購買該等票據(jù)本金額少于20萬美元，則本公司將悉數(shù)接納所提交的該等票據(jù)。本公司購回的獲接納票據(jù)將于2020年11月18日或前后予以注銷且不再為未贖回。

獲接納票據(jù)的購買價及自最后付息日(或分派支付日(倘適用)，包括該日)直至結(jié)算日期(但不包括該日)的應(yīng)計未付利息(或分派(倘適用))將于結(jié)算日期或前后支付。本公司須向獲接納2019年1月票據(jù)、獲接納2018年4月票據(jù)及獲接納2017年12月永久證券持有人支付的總金額分別約為1.65億美元、2.12億美元及5393.85萬美元。本公司目前預(yù)計，于要約結(jié)算后，本金總額分別為2.404億美元、2.93億美元及2.469億美元的2019年1月票據(jù)、2018年4月票據(jù)及2017年12月永久證券將仍未贖回。