旭輝控股集團(00884)就合共12億美元尚未贖回的票據開展要約并發(fā)行新票據

智通財經APP訊，旭輝控股集團(00884)公布，于2019年1月2日，該公司發(fā)行于 2021年到期本金總額為4億美元的7.625%優(yōu)先票據(國際證券識別碼：XS1924328807，普遍編號：192432880)，于本公告日期，2019年1月票據中的4億美元尚未贖回。

于2018年4月23日，該公司發(fā)行于2021年到期本金總額為5億美元的6.875%優(yōu)先票據，于本公告日期，2018年4月票據中的5億美元尚未贖回。

于 2017年12月 19日，該公司發(fā)行本金總額為3億美元的5.375%永久證券，于本公告日期，2017年12月永久證券中的3億美元尚未贖回。

于 2020年11月6日，該公司根據購買要約所載的條款及條件，就尚未贖回的該等票據開展要約。

在購買要約所載條款及條件的規(guī)限下，該公司現正提呈要約，根據接納優(yōu)先級別(依下文所界定次序)按相等于該等票據本金總額的現金購買該等票據(以最高接納金額(定義見下文)為限)。

此外，公司正同時進行優(yōu)先票據(新票據)發(fā)售(該等發(fā)售即“同步新資金發(fā)行”)。同步新資金發(fā)行的本金總額將為新發(fā)行金額，該金額可用于購回該等票據。

要約將于2020年11月6日開始，并將于2020年11月16日下午四時正(倫敦時間)屆滿，除非根據購買要約的規(guī)定獲延長、重啟、修訂或終止，則在此情況下，該公司將會就此刊發(fā)公告。要約的結算日期目前預期為 2020年11月 18日，惟公司有權延長、重啟、修訂或終止要約。