10月新能源乘用車總體走勢很強，限購特大城市需求占到總銷量42%

本文來自微信公眾號“崔東樹”，作者：崔東樹。

根據(jù)乘聯(lián)會新能源車零售數(shù)據(jù)看，10月市場總體走勢很強。2020年中國新能源乘用車市場起步相對較低迷，但衛(wèi)生事件后的市場呈現(xiàn)逐步改善特征。其中出租表現(xiàn)改善，限購地區(qū)的新能源私人需求逐步走強，新勢力乘用車私人表現(xiàn)相對較強，合資企業(yè)與自主品牌新勢力企業(yè)較強。隨著五菱等的縣鄉(xiāng)市場的微型電動車逐步崛起，新能源車市場呈現(xiàn)全面高增長。

1、乘聯(lián)會20年新能源車零售特征表現(xiàn)

從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年10月份，今年乘車零售達到13萬臺，相對于19年10月份的走勢大幅提升，但是相對18年10月份的走勢表現(xiàn)還是一致的，走勢很不錯的.目前走勢與18年類似，但主要是需求因素，體現(xiàn)新能源乘用車還是有一定需求的。

2、乘用車保險增長特征

乘用車的私人消費增長總體較慢，補貼波動導致的增長規(guī)律明顯。新能源乘用車上牌走勢相對復雜，雖然19年總體1-10月同比增長較好，但仍屬于相對較低水平。

在中國乘用車市場全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國乘用車市場的銷售規(guī)律，每年12月份新能源乘用車銷售高峰對全年銷售貢獻度極高。

由于部分企業(yè)由于部分盲目跟風發(fā)展新能源車，導致傳統(tǒng)車市場受阻，傳統(tǒng)車技術提升緩慢，部分自主品牌企業(yè)加速倒閉退出。

3、新能源乘用車用途特征

新能源乘用車的出租租賃類占比逐步提升。純電動2020年租賃的占比相對2019年同期稍有下降。

單位性質的純電動乘用車基本都是出租用途，其他用途的新能源乘用車還沒有太大市場，或者市場逐步萎縮，這也是補貼減少導致的新能源乘用車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。

乘用車的市場是波動巨大的市場，但2020年電動市場持續(xù)低迷，其中衛(wèi)生事件影響的出租租賃市場受沖擊巨大，近期改善明顯。

4、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善

新能源乘用車主要在限購特大城市需求較強，2020年純電動乘用車在特大城市，占到總銷量42%，較2019年提升3個百分點，這也是說明限購城市的純電動車市場需求較為綜合全面。

近期大型車市市場的新能源車逐步增長，體現(xiàn)中高端新能源車的市場拓展。而縣鄉(xiāng)市場的新能源車也是逐步擴展。中間的中型城市和小型城市的新能源車銷量走勢不強。

5、新能源城市市場的表現(xiàn)在逐步改善

10月的新能源車增長主力仍是特大限購城市，上海、深圳、北京等相對突出。但全年看的市場增量在蘇州、南京等大城市，目前柳州、運城、臨汾等特色區(qū)域推廣地區(qū)表現(xiàn)較強。

6、各純電動車車企的區(qū)域需求差異

純電動的租租賃市場目前表現(xiàn)逐步的回暖，2019年出租租賃占純電動車銷量32%，2020年出租租賃的占比達到17%，其中三季度表現(xiàn)回歸到20%左右水平，。

目前看出租租賃在特大城市恢復相對較慢，各大城市的出租租賃車，2017年占比67%2018年占比50%，2019年占比41%，2020年占比在30%左右水平。，

主力車企的區(qū)域需求差異較大。目前看特斯拉(TSLA.US)的區(qū)域集中在大城市以上的市場，特大城市的市場份額40%。

比亞迪(01211)、上汽乘用車、吉利(00175)等在各類市場的份額相對均衡，且特大城市和縣鄉(xiāng)市場的表現(xiàn)稍強。

小鵬(XPEV.US)與蔚來汽車(NIO.US)的客戶需求與特斯拉相近，也是高端市場的需求比較集中。

而小型車的奇瑞與長城、五菱等市場的市場主要是中小城市的。

如果上汽通用五菱、奇瑞、長安的市場能大幅開拓起來，中國新能源車市的發(fā)展的潛力將會真正爆發(fā)。

7、插混乘用車的區(qū)域需求

插電混動車型的出租租賃占比相對穩(wěn)定，近一段段時間占比始終在7%左右的比例，. 出租租賃車型，主要的需求在特大城市和大型城市市場，今年的大型城市市場插混出租表現(xiàn)相對突出。

目前看非限購城市的插電混動車占比逐步提升，寶馬和比亞迪相對均衡發(fā)展。

前三強的寶馬、理想、比亞迪已經占到插混分份額60%。.

8、新能源乘用車的區(qū)域滲透率-10月

目前看限購城市的純電動車占比大幅提升，從2017年的6%上升到2020年的11%，而非限購城市中的，大型城市中型城市和小型城市的新能源車的純電動車的銷量占比基本相同，2019年都在2%左右的水平，

2020年插混市場在全國各地市場占比都持續(xù)增長，尤其在限購城市，插混車市場占比達到3%，全國插混也達到1%的最高水平，

在其他各地市場的插混市場的占比也呈現(xiàn)持續(xù)提升的特征。

8、各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強

各地出租市場的表現(xiàn)相對差異化較大。今年10月表現(xiàn)較強的出租市場是廣州，北京，上海，杭州，貴陽等。

其中各個廠家在各地的出租市場表現(xiàn)也是差異較大。本地產品在本地出租市場的占有率并不一定很高，比如深圳市場，還有天津市場今年都是外地品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

私人純電動市場的特色相對鮮明，高端化趨勢極其明顯，除了北京是比亞迪表現(xiàn)優(yōu)秀，天津市的長城，柳州市上汽通五菱，其他地區(qū)大部分都是在市場低迷期的。

造車新勢力的蔚來汽車，小鵬汽車，威馬汽車，表現(xiàn)都是很不錯的。特斯拉表現(xiàn)相對優(yōu)秀，與此同時，蔚來汽車成為純電動車的高端市場的第2位，小鵬汽車表現(xiàn)也不錯，而傳統(tǒng)造車企業(yè)在私人表現(xiàn)的并不突出。

插混的比亞迪和理想汽車的市場表現(xiàn)較強。

10、北京市場走勢

北京市場2020年新能源車市場走勢相對較強，10月銷量達到9千臺。進度較慢，部分消費者購車相對謹慎。

2018年新能源車指標相對緊張以來，2019年北京新能源車市場跟全國走勢基本相近，3~10月份呈現(xiàn)超高增長的特征，這是補貼退坡和指標發(fā)放節(jié)奏帶來的促進效果。

11、上海新能源市場走勢

上海市場的新政策走勢與北京市場明顯反差，2019年走勢極度平穩(wěn)，只有2019年6月份新上海新能源車呈現(xiàn)一個小爆發(fā)增長特征。

今年10月份上海的新能源車市場銷量達到0.98萬臺，相對去年也屬于高位水平，體現(xiàn)上海的新能源車需求被有效拉動。

（編輯：張金亮）