10月動(dòng)力電池裝車量同比上升44%，磷酸鐵鋰受寵，寧德時(shí)代與比亞迪股份(01211)位列第一梯隊(duì)

本文來自O(shè)Fweek新能源汽車。

11月11日，來自電池聯(lián)盟的公開數(shù)據(jù)顯示，10月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)9.9GWh，同比增長(zhǎng)47.9%，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。

其中，三元電池產(chǎn)量5.5GWh，占總產(chǎn)量56%，同比增長(zhǎng)39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)16.1%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量4.3GWh，占總產(chǎn)量43.8%，同比增長(zhǎng)63%，環(huán)比增長(zhǎng)12.6%。

在動(dòng)力電池裝車量方面，10月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量5.9GWh，同比上升44%，環(huán)比下降10.8%，同比繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

其中，三元電池共計(jì)裝車3.4GWh，同比上升15.7%，環(huán)比下降19.1%；磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車2.4GWh，同比上升127.5%，環(huán)比上升3.5%。

以上數(shù)據(jù)的一個(gè)明顯特點(diǎn)是，無論從產(chǎn)量看還是從動(dòng)力電池裝機(jī)量看，磷酸鐵鋰電池確實(shí)“受寵”：產(chǎn)量同比增長(zhǎng)63%高于三元的39.6%；裝車量同比增長(zhǎng)127.5%更是遠(yuǎn)高于三元的15.7%。

10月位居我國(guó)動(dòng)力電池裝車量排行榜前十的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪股份(01211)、中航鋰電、國(guó)軒高科、瑞浦能源、孚能科技、捷威動(dòng)力、力神股份、蜂巢能源、億緯鋰能。

圖：OFweek鋰電網(wǎng)整理，數(shù)據(jù)來源于電池聯(lián)盟等

從上表可看到，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額再次回到50%的上方，達(dá)到51.9%；CR3、CR5、CR10的市場(chǎng)份額分別達(dá)到了76.10%、83.39%、91.36%。

而從總的企業(yè)數(shù)量看，電池聯(lián)盟指出，2020年10月份我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)38家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套。也就是說，除了前10排行榜中的企業(yè)，另外28家企業(yè)只是在8.64%的市場(chǎng)份額中競(jìng)爭(zhēng)。

此外，由于9月份實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)共有51家，而10月只有38家，也就是說，至少有13家企業(yè)在9月有動(dòng)力電池配套，但10月沒有。

從10月動(dòng)力電池裝車前十的企業(yè)看，呈現(xiàn)電池新勢(shì)力驚艷、傳統(tǒng)強(qiáng)者競(jìng)爭(zhēng)激烈且層次分明的態(tài)勢(shì)。

電池新勢(shì)力嶄露頭角

如同造車新勢(shì)力蔚來(NIO.US)、理想(LN.US)、小鵬(XPEV.US)等主機(jī)廠的崛起，電池新勢(shì)力也不甘落后，這在瑞浦能源與蜂巢能源身上得到體現(xiàn)。

瑞浦能源從9月份的第9位上升至10月份的第5位，排名比7月份的第6位更靠前了。

瑞浦能源成立于2017年10月，是青山實(shí)業(yè)投資新能源行業(yè)建立的首家企業(yè)。到如今，瑞浦能源才經(jīng)歷了三年的發(fā)展期，而依托瑞浦速度，它已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超快發(fā)展乃至質(zhì)的飛躍。

2019年4月，瑞浦能源首款商用車公告/首批電動(dòng)社區(qū)巴士投入運(yùn)營(yíng)；6月，首批4.5噸電動(dòng)物流車電池交付使用；7月，首批10.5米電動(dòng)公交車交付使用；8月，三元電池批量交付應(yīng)用于電動(dòng)乘用車；11月，公司進(jìn)入東風(fēng)乘用車供應(yīng)商體系。

在2019年年底，瑞浦能源已成功開發(fā)出高能量密度比的三元177AH方形電池，相比811電池更安全穩(wěn)定。

2020年4月，磷酸鐵鋰電池批量應(yīng)用于電動(dòng)重卡自卸車；5月，新一代三元電池批量交付；6月，產(chǎn)品通過宇通客車內(nèi)部測(cè)試完成10.5米車公告申報(bào)；7月，單月出貨量突破百兆瓦時(shí)，排名躍升至第6；如今，動(dòng)力電池裝車量升至排行榜第5!

最近的動(dòng)態(tài)方面，10月9日，瑞浦能源溫州制造基地二期年產(chǎn)8GWh動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池與系統(tǒng)項(xiàng)目正式開工。該項(xiàng)目投資額為15億元，預(yù)計(jì)將于2021年下半年投入生產(chǎn)。

10月16日，瑞浦能源發(fā)布消息稱，其設(shè)計(jì)研發(fā)的基于MEB標(biāo)準(zhǔn)尺寸的三元電池243Ah/227Ah已通過了國(guó)標(biāo)認(rèn)證，并將于2020年底批量投產(chǎn)。其中，瑞浦能源面對(duì)600km以上續(xù)航需求的純電動(dòng)BEV開發(fā)的三元227Ah/243Ah電池采用523正極體系，匹配最低自放電的SCL卷繞技術(shù)，能量密度達(dá)到250Wh/kg以上，循環(huán)壽命達(dá)2500次以上。

10月26日，瑞浦能源批量交付宇通、北汽福田42臺(tái)動(dòng)力電池系統(tǒng)，成功進(jìn)入宇通、北汽福田等商用車領(lǐng)域頭部企業(yè)的供應(yīng)商體系。

另一家電池新勢(shì)力蜂巢能源，于9月份首次進(jìn)入前10排行榜并居于第10位之后，10月份蜂巢能源繼續(xù)提速，排名前進(jìn)了一位至第9。

蜂巢能源前身是長(zhǎng)城汽車動(dòng)力電池事業(yè)部，自2012年起開展電芯的預(yù)研工作，2018年2月獨(dú)立為蜂巢能源，是一家專業(yè)從事汽車動(dòng)力電池材料、電芯、模組、PACK、BMS、儲(chǔ)能、太陽(yáng)能研發(fā)和制造的新能源科技公司。

蜂巢能源此前在全球布局了七大研發(fā)中心，保定、韓國(guó)、上海和印度的研發(fā)中心已經(jīng)投入使用，美國(guó)、日本和無錫的研發(fā)中心處于在建。

在產(chǎn)能規(guī)劃上，蜂巢能源位于常州金壇的項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能4GWh，已于2019年量產(chǎn)，二期項(xiàng)目規(guī)劃8GWh，同時(shí)還和捷威動(dòng)力合資在鹽城規(guī)劃建設(shè)3GWh的軟包電池項(xiàng)目，歐洲24GWH大型動(dòng)力電池工廠在有序推進(jìn)。

在技術(shù)路線選擇上，蜂巢能源創(chuàng)新性地采用“高速疊片工藝”，推出方形疊片電池，其首款量產(chǎn)的產(chǎn)品就采用NCM811材料體系。蜂巢能源還推出了兼顧能量密度與安全的全球首款四元電池、全球首款基于無鈷材料的電芯產(chǎn)品。

蜂巢能源的未來規(guī)劃是，2022年登錄科創(chuàng)板，2025年全球工廠建設(shè)投入大于260億元，2025年國(guó)內(nèi)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到76GWh，在全球達(dá)到100GWh!

現(xiàn)在，蜂巢能源連續(xù)進(jìn)入動(dòng)力電池裝車量排行榜，并且呈現(xiàn)步步高升之勢(shì)。

值得注意的是，蜂巢能源的無鈷電池正在進(jìn)行路測(cè)，預(yù)計(jì)明年年中才能實(shí)現(xiàn)配套裝車。而即使主打的產(chǎn)品——無鈷電池尚未正式配套量產(chǎn)車型，但目前蜂巢能源已然連續(xù)進(jìn)入TOP10排行榜。

由此可以預(yù)見，在動(dòng)力電池裝車量排行榜中，蜂巢能源還將實(shí)現(xiàn)飛躍，其未來不可限量!

傳統(tǒng)勢(shì)力層次分明

寧德時(shí)代的地位不可動(dòng)搖，51.9%的市場(chǎng)份額已說明一切。

難得是的，優(yōu)秀的企業(yè)仍然比一般的企業(yè)更努力。7月，寧德時(shí)代已為特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，并且搭載磷酸鐵鋰電池的特斯拉Model 3已出口歐洲。

寧德時(shí)代正在不斷地?cái)U(kuò)產(chǎn)。近期，包括福能東方、贏合科技、先導(dǎo)智能等設(shè)備企業(yè)，已獲得寧德時(shí)代一個(gè)比一個(gè)更大的訂單。

比亞迪則奮力追趕寧德時(shí)代。至少，從二級(jí)市場(chǎng)的股價(jià)漲幅方面，比亞迪是贏了：今年以來，寧德時(shí)代(300750.SZ)最大漲幅為158.67%，而比亞迪(002594.SZ)則達(dá)到了317.14%。

目前，刀片電池已成動(dòng)力電池市場(chǎng)的“網(wǎng)紅”，比亞迪缺的只是產(chǎn)能。而產(chǎn)能對(duì)比亞迪而言，解決起來并不難，只是需要時(shí)間而已。

寧德時(shí)代與比亞迪是第一梯隊(duì)。

中航鋰電轉(zhuǎn)戰(zhàn)乘用車市場(chǎng)取得巨大成功，已然形成了對(duì)國(guó)軒高科的超越。此外，中航鋰電正在加快產(chǎn)能部署，其中廈門基地成為重要一部分。

按照規(guī)劃，中航鋰電廈門項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，分兩期建設(shè)，首期(A6項(xiàng)目)計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。

國(guó)軒高科方面，在大眾入局后，雖然仍有些小問題需要磨合解決，但大的方向比如擴(kuò)產(chǎn)，則正在如火如荼地進(jìn)行之中。

根據(jù)規(guī)劃，國(guó)軒高科計(jì)劃在2020年實(shí)現(xiàn)28GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能，2023年達(dá)到80GWh，2025年達(dá)到100GWh。同時(shí)，國(guó)軒高科計(jì)劃在德國(guó)、美國(guó)、印度等國(guó)家建廠。

中航鋰電、國(guó)軒高科為第二梯隊(duì)。

單從10月動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜看，第三梯隊(duì)的傳統(tǒng)強(qiáng)企業(yè)為孚能科技、捷威動(dòng)力、力神股份、億緯鋰能。

其中，孚能科技、捷威動(dòng)力、億緯鋰能三家企業(yè)在軟包電池領(lǐng)域都有非常好的布局，它們的后力充沛，后續(xù)都有升入第二梯乃至第一梯隊(duì)的實(shí)力。

換了新大股東的力神股份，后續(xù)是否能夠在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域獲得快速發(fā)展，有待觀察。（編輯：mz）