力高集團(tuán)(01622)擬發(fā)行2.66億美元9.9%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，力高集團(tuán)(01622)發(fā)布公告，于2020年11月10日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人與瑞信、巴克萊、法國(guó)巴黎銀行、海通國(guó)際、渣打銀行、瑞銀、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)、中信銀行(國(guó)際)、民銀資本及東亞銀行有限公司就發(fā)行2024年到期的2.66億美元9.9%優(yōu)先票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

公司有意將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資，有關(guān)債務(wù)將于一年內(nèi)到期，包括以同步要約購(gòu)買方式的2021年票據(jù)。公司或會(huì)因應(yīng)市場(chǎng)狀況的變化而調(diào)整其計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。