力高集團(01622)擬發(fā)行以美元計值的優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，力高集團(01622)發(fā)布公告，該公司擬就以美元計值的有擔保定息優(yōu)先票據(jù)進行國際發(fā)售。

建議票據(jù)發(fā)行完成與否視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔保人擔保。于本公告日期，尚未落實建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件。待落實票據(jù)的條款后，預期瑞信、巴克萊、法國巴黎銀行、海通國際、渣打銀行、瑞銀、德意志銀行、香江金融、東方證券(香港)、中信銀行(國際)、民銀資本、東亞銀行有限公司、附屬公司擔保人與本公司將訂立購買協(xié)議。

公司有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有中長期離岸債務再融資，有關債務將于一年內(nèi)到期，包括以同步要約購買方式的2021年票據(jù)。公司或會因應市場狀況的變化而調整其計劃，并重新分配所得款項凈額的用途。