佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)擬額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)發(fā)布公告，該公司建議根據(jù)原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)行價(jià)除外)進(jìn)行優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。建議額外發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)(將與2023年到期的3億美元11.95%優(yōu)先票據(jù)合并形成單一系列)

此外，根據(jù)要約條款并在要約條件的規(guī)限下，公司現(xiàn)正提出要約以現(xiàn)金購買任何及全部發(fā)行在外2021年票據(jù)。就2021年票據(jù)獲接納購買的合資格持有人而言，應(yīng)付予彼等的購買價(jià)將相等于2021年票據(jù)每1000美元本金額作價(jià)1006美元。

公司擬使用內(nèi)部資源及發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的所得款項(xiàng)為要約提供資金。