榮昌生物-B(09995)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)53.43倍 每股發(fā)售價(jià)52.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，榮昌生物-B(09995)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份52.1港元，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為37.77億港元。倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1148.05萬(wàn)股額外H股收取額外所得款項(xiàng)凈額約5.74億港元。

公告稱(chēng)，香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲22261份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共4.09億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)765.4萬(wàn)股約53.43倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)50倍以上，因此已將2296.1萬(wàn)股H股由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售的H股最終數(shù)目為3061.5萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約40%。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約22倍。將H股由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售的H股最終數(shù)目為4592.2萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約60%。國(guó)際發(fā)售中已超額分配1148.05萬(wàn)股H股，而國(guó)際發(fā)售共有187名承配人，其中43名承配人獲分配五手或以下買(mǎi)賣(mài)單位H股，合共為7.35萬(wàn)股H股。

基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)為52.10港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3383.95萬(wàn)股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.07%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約44.21%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，南方東英資產(chǎn)管理有限公司、華泰資本投資有限公司及UBS Asset Management(Singapore)Ltd.獲配售29.15萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)約0.38%。

就全球發(fā)售而言，公司已向國(guó)際包銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，以要求公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多合共1148.05萬(wàn)股額外H股(相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)不超過(guò)15%)，從而補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。國(guó)際發(fā)售中已超額分配1148.05萬(wàn)股H股，而有關(guān)超額分配將以穩(wěn)定價(jià)格操作人(或通過(guò)其聯(lián)屬人士或代其行事的任何人士)于二級(jí)市場(chǎng)按不超過(guò)發(fā)售價(jià)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)的H股、行使超額配股權(quán)或結(jié)合兩種方式補(bǔ)足。

預(yù)期H股將于2020年11月9日(星期一)上午九點(diǎn)整開(kāi)始于聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。H股將以每手500股H股為買(mǎi)賣(mài)單位。