新股公告 | 榮昌生物-B(09995)以上限定價(jià) 公開發(fā)售超購(gòu)約52.43倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，榮昌生物-B(09995)公布配售結(jié)果，公司擬發(fā)行7653.7萬(wàn)股H股，公開發(fā)售占40%，國(guó)際配售占60%，超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份52.10港元，每手500股，預(yù)期將于11月9日上市。

根據(jù)每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)52.10港元，全球發(fā)售凈籌約37.766億港元。倘若超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則該公司將就超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1148.05萬(wàn)股額外H股收取額外所得款項(xiàng)凈額約5.74億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約52.43倍。已將2296.1萬(wàn)股H 股由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的H股最終數(shù)目為3061.5萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約40%。香港公開發(fā)售共有21053名成功申請(qǐng)人，其中15893名股東獲分配一手買賣單位H股。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的H股已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約22倍。將H股由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售的H股最終數(shù)目為4592.2萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約60%。國(guó)際發(fā)售中已超額分配1148.05萬(wàn)股H股，而國(guó)際發(fā)售共有187名承配人，其中43名承配人獲分配五手或以下買賣單位H股，合共為7.35萬(wàn)股H股。

基于每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)為52.10港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，該公司的基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3383.95萬(wàn)股H股，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約7.07%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約44.21%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售，南方東英資產(chǎn)管理有限公司、華泰資本投資有限公司及 UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(配售指引所定義的關(guān)聯(lián)客戶)獲配售29.15萬(wàn)股H股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)約0.38%。該公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，而聯(lián)交所已授出配售指引第5(1)段所載同意，批準(zhǔn)該公司向上述關(guān)連客戶分配國(guó)際發(fā)售H股。

緊隨全球發(fā)售后，假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使，公眾人士將持有約1.07億股H股，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本總額約22.34%。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)，而聯(lián)交所已授予公司對(duì)嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第8.08(1)(a)條規(guī)定的豁免。