中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)因發(fā)行新優(yōu)先票據(jù) 就2021年到期的未償還票據(jù)提交換要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)發(fā)布公告，于2020年11月5日，公司就美國(guó)境外非美籍人士持有的現(xiàn)有票據(jù)(將于2021年到期)開(kāi)展交換要約。交換要約按交換要約備忘錄所載條款及在其條件規(guī)限下提呈。

公司已授權(quán)尚乘環(huán)球市場(chǎng)有限公司擔(dān)任交換要約的獨(dú)家交易經(jīng)理。公司已授權(quán)Morrow Sodali Limited擔(dān)任資料及交換代理。新票據(jù)將自2020年11月18日(包括該日)起，以每年8.75%的利率計(jì)息，每半年于每年5月18日及11月18日支付利息。新票據(jù)將于2022年11月18日到期。

此外，為交換有效提交的現(xiàn)有票據(jù)，將于發(fā)行的新票據(jù)的本金總額(包括資本化利息)不得超過(guò)1.5億美元。因此，公司接納提交的現(xiàn)有票據(jù)可能按比例進(jìn)行。

公告稱(chēng)，公司將不會(huì)從交換要約收取任何現(xiàn)金所得款項(xiàng)。公司擬管理到期債券規(guī)模，延長(zhǎng)公司部分現(xiàn)有債券的到期時(shí)間來(lái)為公司提供額外的靈活性以實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。