藥明巨諾-B(02126)公開發(fā)售獲認(rèn)購449.42倍 每股發(fā)售價23.8港元

智通財經(jīng)APP訊，藥明巨諾-B(02126)發(fā)布公告，發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份23.8港元，該公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為21.97億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1465.35萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約3.35億港元。

香港公開發(fā)售已獲非常大幅超額認(rèn)購。合共接獲25.97萬份有效申請，認(rèn)購合共43.91億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)977萬股約449.42倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)100倍以上，因此已采取重新分配程序，并已將3907.6萬股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為4884.6萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)50%。

國際發(fā)售已獲超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約28.5倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后，國際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為4884.6萬股，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)50%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份23.80港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認(rèn)購合共4884.25萬股發(fā)售股份，合共相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約12.98%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約50.00%。

國際發(fā)售中已超額分配1465.35萬股發(fā)售股份，而有關(guān)超額分配將以根據(jù)Goldman Sachs International與WuXi AppTec(Hong Kong) Holding Limited訂立的借股協(xié)議將予借入的股份交收。

公司預(yù)期股份將于2020年11月3日(星期二)上午九點整(中國香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。股份將以每手500股為買賣單位。