新股公告|祥生控股集團(tuán)(02599)10月30日-11月11日招股 擬發(fā)行6億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，祥生控股集團(tuán)(02599)于2020年10月30日-11月11日招股，公司擬發(fā)行6億股股份，公開發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股4.80港元-6.20港元，每手1000股，預(yù)期將于11月18日上市。

據(jù)悉，該公司為中國(guó)一家快速成長(zhǎng)的大型綜合房地產(chǎn)開發(fā)商，專注于在中國(guó)選定地區(qū)開發(fā)優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。該公司的總部位于上海且深耕浙江省，經(jīng)過逾20年的發(fā)展于浙江省建立領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，按收益及已確認(rèn)建筑面積計(jì)，該公司于往績(jī)記錄期間內(nèi)取得快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)的資料，就合約銷售額而言，該公司于2019年在浙江省所有住宅物業(yè)開發(fā)商中排名第三。根據(jù)中國(guó)房產(chǎn)信息集團(tuán)的資料，就合約銷售額而言，該公司于2019年在中國(guó)所有開發(fā)商中排名第28。

該公司自2016年起采納“1+1+X”擴(kuò)張策略，將發(fā)展立足于浙江省，深入滲透泛長(zhǎng)三角區(qū)域，并擴(kuò)展至泛長(zhǎng)三角區(qū)域以外的其他具高增長(zhǎng)潛力的城市。公司的“1+1+X”策略亦表明公司致力加快擴(kuò)大物業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)模的決心。

于往績(jī)記錄期間，該公司的“1+1+X”擴(kuò)張策略為公司的業(yè)務(wù)帶來顯著增長(zhǎng)。公司的收益由2017年的人民幣62.933億元增至2018年的人民幣142.153億元及進(jìn)一步增加至2019年的人民幣355.195億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為137.6%。公司的收益由截至2019年4月30日止四個(gè)月的人民幣38.351億元增加123.0%至截至2020年4月30日止四個(gè)月的人民幣85.519億元。公司的“1+1+X”策略令公司在往績(jī)記錄期間的財(cái)務(wù)表現(xiàn)持續(xù)提升，主要是由于涉及交付自2016年起實(shí)施“1+1+X”策略后所收購(gòu)及開發(fā)的物業(yè)項(xiàng)目數(shù)量日益增加所致。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份5.50港元，全球發(fā)售凈籌約31.17億港元。其中，約60%將用于為公司的現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)提供資金(包括物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的建筑成本);約30%將用于償還用作公司項(xiàng)目開發(fā)用途的部分現(xiàn)有信托貸款;及約10%將用于一般業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及營(yíng)運(yùn)資金。