新股公告|輝煌明天(01351)10月28日-11月2日招股 擬發(fā)行1.25億股

智通財經(jīng)APP訊，輝煌明天(01351)于2020年10月28日-11月2日招股，公司擬發(fā)行1.25億股，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股1.0港元-1.1港元，每手2000股，預期將于11月11日上市。

據(jù)悉，該公司是一間移動廣告公司，為中國客戶提供一站式定制廣告服務。該公司于2015年末成立，為客戶提供全方位移動廣告服務，涵蓋宣傳計劃、廣告制作和投放及發(fā)布后監(jiān)察，旨在為客戶優(yōu)化宣傳效果。于2019年，該集團為中國整體移動廣告代理市場貢獻約0.5%的收入。

于往績記錄期，該公司的客戶群一直快速增長。截至2019年12月31日止年度，公司已向592名客戶提供移動廣告服務，而截至2018年12月31日止兩個年度則分別為279名及469名。截至2020年4月30日止四個月，該公司已向275名客戶提供移動廣告服務。

截至2019年12月31日止3個年度及截至2020年4月30日止四個月，該公司的收入分別約為人民幣1.026億元、2.549億元、2.819億元及1.152億元，而公司的年內溢利分別約為人民幣3090萬元、4240萬元、3840萬元及2430萬元。

假設超額配股權未獲行使且發(fā)售價為每股股份1.05港元，全球發(fā)售凈籌約8030萬港元。其中，約64.9%將用于接受更多于媒體發(fā)布商E、媒體發(fā)布商F及媒體發(fā)布商C投放廣告的客戶廣告訂單，借此擴展公司的中介服務;約21.3%將用于擴展營銷、客戶服務及設計團隊，以擴大客戶群;約10.5%將用于研發(fā)以及提升信息技術及數(shù)據(jù)管理平臺系統(tǒng);及約3.3%將用于其他營運資金及一般企業(yè)用途。

另外，公司已與Fun-Platform Holdings Limited及興長國際有限公司訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價認購以合共約3860萬港元可購買的股份數(shù)目。