新股公告|榮昌生物-B(09995)10月28日-11月2日招股 引入中國(guó)生物制藥(01177)等多家基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，榮昌生物-B(09995)于2020年10月28日-11月2日招股，公司擬發(fā)行7653.7萬(wàn)股H股，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股50.30港元-52.10港元，每手500股，預(yù)期將于11月9日上市。

據(jù)悉，該公司是一家正在進(jìn)入商業(yè)化階段的生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)、開(kāi)發(fā)和商業(yè)化創(chuàng)新的、有特色的生物藥，用于治療中國(guó)乃至全球多種醫(yī)療需求未被滿足的自身免疫、腫瘤科和眼科疾病。公司的愿景是成為全球生物制藥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

該公司目前尚無(wú)已獲得商業(yè)化銷(xiāo)售批準(zhǔn)的產(chǎn)品，也未產(chǎn)生任何產(chǎn)品銷(xiāo)售收益。于往績(jī)記錄期，該公司并無(wú)盈利并產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)虧損。于2018年全年度、2019年全年度及截至2020年6月30日止六個(gè)月期間，該公司的虧損分別為人民幣2.699億元、人民幣4.303億元及人民幣2.498億元。該公司的絕大部分經(jīng)營(yíng)虧損均源自研發(fā)開(kāi)支、行政開(kāi)支及財(cái)務(wù)成本。

隨著該公司進(jìn)一步推進(jìn)臨床前研究、繼續(xù)進(jìn)行候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)、為候選藥物獲取監(jiān)管批準(zhǔn)及進(jìn)行生產(chǎn)、推出管線產(chǎn)品，以及增加業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)所需人員，公司的經(jīng)營(yíng)開(kāi)支預(yù)計(jì)至少在未來(lái)數(shù)年內(nèi)將會(huì)有所增加。上市后，公司預(yù)期會(huì)產(chǎn)生與經(jīng)營(yíng)上市公司有關(guān)的成本。預(yù)期公司不同期間的財(cái)務(wù)表現(xiàn)將有所波動(dòng)，具體取決于公司候選藥物的開(kāi)發(fā)狀況、監(jiān)管審批時(shí)間及候選藥物獲批準(zhǔn)后的商業(yè)化情況。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價(jià)為每股股份51.20港元，全球發(fā)售凈籌約37.11億港元。其中，約50%將主要用于候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)及商業(yè)化(在取得監(jiān)管批準(zhǔn)的情況下)。約25%將用于撥付建設(shè)新生產(chǎn)設(shè)施以擴(kuò)大商業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能。約15%將用于償還榮昌制藥借款。約10%將用作一般企業(yè)及營(yíng)運(yùn)資金用途。

另外，公司已與多名投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共2.275億美元可購(gòu)買(mǎi)的一定數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括：Fidelity International、Blackrock基金、LAV Amber Limited、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed基金、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Hudson Bay Master Fund LTD、Vivo Capital Fund IX, L.P.、Hillhouse Capital、Matthews基金、Cormorant Asset Management, LP、GIC Private Limited、Octagon Investments Master Fund LP、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、CPE Greater China Enterprises Growth Fund、中國(guó)生物制藥有限公司(01177)、易方達(dá)基金管理有限公司、Cherry Tomatoes International Limited及新華資本管理有限公司。