SSD行業(yè)：內(nèi)地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，PCIe以及QLC架構(gòu)普及將成未來(lái)趨勢(shì)

本文來(lái)自“全球半導(dǎo)體觀察”，本文原標(biāo)題《2019年全球前十大SSD模組廠品牌排名|TrendForce集邦咨詢》

根據(jù)2019年全球SSD模組廠自有品牌在渠道市場(chǎng)出貨排名，受惠于NAND Flash價(jià)格急速下滑，2019年全球SSD出貨量約有1億3100萬(wàn)臺(tái)水平，較2018年成長(zhǎng)近60%，普及度進(jìn)一步提升，而金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)與金泰克(Tigo)仍位居前三大模組廠品牌。

本次全球SSD模組廠的排名報(bào)告，仍依據(jù)過(guò)往以各模組廠「自有品牌」在渠道市場(chǎng)的出貨量為計(jì)算基礎(chǔ)，而NAND Flash原廠的并沒(méi)有包含在內(nèi)，才能實(shí)際顯示出全球前十大模組廠排名。

其中前十大模組廠的出貨量約占整體渠道市場(chǎng)61%；另以SSD競(jìng)爭(zhēng)版圖來(lái)看，三星(Samsung)、鎧俠(Kioxia)、西數(shù)(WDC)、美光(MU.US)、SK海力士(SK Hynix)、英特爾(INTC.US)等原廠出貨占整體渠道市場(chǎng)約35%，模組廠的出貨量占比則約65%。

內(nèi)地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈排名波動(dòng)，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)創(chuàng)見(jiàn)下滑至全球第十

金士頓在NAND Flash均價(jià)持續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)中逆勢(shì)操作，憑借積極采取搶攻市占的策略，并搭配全球縝密的渠道及產(chǎn)品服務(wù)體系，以26%市占穩(wěn)坐龍頭。

威剛是中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)中少數(shù)專注渠道市場(chǎng)SSD產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，除了持續(xù)耕耘品牌價(jià)值，更進(jìn)一步開(kāi)拓高端電競(jìng)市場(chǎng)，透過(guò)多元化的產(chǎn)品方案，以及彈性的定價(jià)策略，市占表現(xiàn)較前一年提升。

2019年中國(guó)大陸SSD模組廠受到價(jià)格下滑導(dǎo)致部分廠商退出供應(yīng)行列，部分陸廠無(wú)法穩(wěn)定供貨SSD產(chǎn)品。然而金泰克早在建立初期，建設(shè)完整廠內(nèi)生產(chǎn)體系與齊全的產(chǎn)品線，為了提升品牌形象及質(zhì)量，去年也順勢(shì)推出工控SSD方案，因此市占仍位居眾陸廠之冠。

本次四至十名反應(yīng)出中國(guó)大陸渠道市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)陸廠排名，然幾近無(wú)差別的市占反應(yīng)出中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍激烈，導(dǎo)致更多二、三線廠商因無(wú)法獲利選擇退出。

而中國(guó)臺(tái)灣公司除了受到內(nèi)地公司興起的擠壓，加上在渠道市場(chǎng)的布局略顯保守，僅威剛與創(chuàng)見(jiàn)上榜，顯示出中國(guó)臺(tái)灣公司銷售策略的改變，轉(zhuǎn)而投注更多資源于工控及OEM市場(chǎng)，此舉恐讓中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)品牌總市占在未來(lái)持續(xù)下滑。

內(nèi)地廠家SSD供應(yīng)者眾，國(guó)科微等廠商仍想分食大餅

從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，銘瑄(MaxSun)、七彩虹(Colorful)、影馳(Galaxy)皆已深耕中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)多年，品牌雖具一定知名度，但三家品牌皆于同質(zhì)性高的渠道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不易提升出貨量，其中銘瑄藉由推出更多元的SSD產(chǎn)品，擴(kuò)展不同銷售渠道，其出貨量仍維持上升態(tài)勢(shì)。

臺(tái)電(Teclast)及聯(lián)想(00992)則是倚靠齊全的市場(chǎng)渠道，市占率逐步上升，排名也較前年進(jìn)步。雷克沙(Lexar)則在江波龍(Longsys)入主后，積極運(yùn)用集團(tuán)資源沖刺品牌渠道市場(chǎng)，受到原廠在供貨與價(jià)格給予的支援，其出貨量快速成長(zhǎng)，去年終于擠進(jìn)前十名。

至于2018年進(jìn)入前十名的建興(Lite-On)，今年七月完成和鎧俠的購(gòu)并后，為了發(fā)揮集團(tuán)綜效，將會(huì)進(jìn)一步整合全系列產(chǎn)品滿足企業(yè)級(jí)、PC OEM以及渠道市場(chǎng)，在鎧俠的價(jià)格支持之下，加上本身SSD IC研發(fā)能力，有機(jī)會(huì)在渠道市場(chǎng)占有一席之地，于2021年后重返前十名。

而作為中國(guó)大陸重量級(jí)模組廠之一的佰維(BIWIN) ，自2016年取得HP存儲(chǔ)全球授權(quán)以來(lái)，不斷著墨渠道市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，后續(xù)成長(zhǎng)力道不容小覷。

除了上述廠商外，仍有許多后進(jìn)者想要分食中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)大餅，而國(guó)科微(GOKE)藉著研發(fā)SSD主控IC的資源，規(guī)劃推出品牌SSD產(chǎn)品，期望能透過(guò)產(chǎn)品差異化及國(guó)產(chǎn)化優(yōu)勢(shì)獲取一席之地。

PCIe界面興起、QLC架構(gòu)普及化成未來(lái)SSD趨勢(shì)

未來(lái)渠道市場(chǎng)SSD的重心將逐步向PCIe及QLC靠攏，PCIe高速傳輸?shù)男芊€(wěn)定性是基本要求。

此外，2020年在原廠激烈競(jìng)爭(zhēng)下，QLC SSD出貨大幅成長(zhǎng)；QLC隨著原廠將持續(xù)轉(zhuǎn)進(jìn)128層以上制程，成本優(yōu)勢(shì)將會(huì)吸引更多模組廠投入供應(yīng)。

隨著PCIe高效傳輸和QLC成本快速下滑逐漸成為主流趨勢(shì)，模組廠未來(lái)如何在市場(chǎng)領(lǐng)先推出相關(guān)產(chǎn)品將是重要關(guān)鍵。

相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，整體而言，2020年渠道市場(chǎng)出貨預(yù)估較2019年衰退近10%。另一方面，NAND Flash價(jià)格受整體市場(chǎng)供過(guò)于求沖擊，明年價(jià)格仍持續(xù)走弱，加上英特爾與SK Hynix的并購(gòu)事件，原廠開(kāi)啟市場(chǎng)重整的序曲，模組廠的市場(chǎng)版圖分布也將迎來(lái)變化。

（本文編輯：孫健一）