為現(xiàn)有債務(wù)再融資 中梁控股(02772)擬發(fā)行2億美元9.5%優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中梁控股(02772)公布，于2020年10月21日，該公司連同附屬公司擔(dān)保人就發(fā)行票據(jù)與國泰君安國際、瑞銀、中銀國際、信銀國際、建銀國際、招銀國際、瑞信、德意志銀行、渣打銀行、交銀國際及萬盛金融控股有限公司訂立購買協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，在若干完成條件達(dá)成的規(guī)限下，該公司將發(fā)行本金總額2億美元的票據(jù)。除非已根據(jù)票據(jù)條款獲提早贖回，否則票據(jù)將于2022年7月29日到期。票據(jù)的發(fā)售價(jià)將為票據(jù)本金額的98.937%。票據(jù)將自2020年10月29日(包括該日)起計(jì)息，年利率為9.5%，于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。

該公司計(jì)劃將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。該公司可能會(huì)因應(yīng)持續(xù)轉(zhuǎn)變的市況調(diào)整其計(jì)劃，并因而重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。