東方財(cái)富(300059.SZ)擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集不超158億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東方財(cái)富(300059.SZ)發(fā)布公告，公司披露了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)，總額不超過人民幣158億元(含158億元)，每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行，債期限為發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)的人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

該公司表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金將用于兩個(gè)項(xiàng)目，其中一項(xiàng)是將不超過140億元投入信用交易業(yè)務(wù)，擴(kuò)大融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模;另外一項(xiàng)是將不超過18億元用于擴(kuò)大證券投資業(yè)務(wù)規(guī)模。