大發(fā)地產(chǎn)(06111)擬額外發(fā)行于2022年到期的1.3億美元12.375厘優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，大發(fā)地產(chǎn)(06111)發(fā)布公告，于2020年10月15日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、法國巴黎銀行、匯豐銀行、德意志銀行及中國銀河國際就額外票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。公司擬將額外票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于其若干現(xiàn)有債務的再融資。公司可調(diào)整其計劃以應對不斷變化的市況，并因此可重新分配所得款項凈額的用途。

達成若干完成條件后，公司將發(fā)行本金總額為1.3億美元的額外票據(jù)，將與原票據(jù)合併及構成單一系列。除非根據(jù)額外票據(jù)條款提前贖回，否則額外票據(jù)將于2022年7月30日到期。

原票據(jù)已于聯(lián)交所上市。公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市不應被視為公司或額外票據(jù)價值的指標。額外票據(jù)預期將由穆迪投資者服務評級為B3。