大發(fā)地產(chǎn)(06111)擬額外發(fā)行有擔(dān)保美元優(yōu)先定息票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，大發(fā)地產(chǎn)(06111)公布，公司于2020年7月30日發(fā)行本金總額為1.5億美元于2022年到期的12.375厘優(yōu)先票據(jù)(原票據(jù))，公司擬按原票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期及發(fā)售價除外)進(jìn)行有擔(dān)保美元優(yōu)先定息票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。

于本公告日期，額外票據(jù)發(fā)行的詳情(包括額外票據(jù)發(fā)行的本金總額及發(fā)行價)尚未落實。于落實額外票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利、法國巴黎銀行、匯豐銀行、中國銀河國際、該公司及附屬公司擔(dān)保人將訂立購買協(xié)議。

原票據(jù)已于聯(lián)交所上市。該公司將促使額外票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為公司或額外票據(jù)價值的指標(biāo)。