九號公司(689009.SH)公開發(fā)行存托憑證將于10月19日開啟申購 每份定價18.94元

智通財經(jīng)APP訊，九號公司(689009.SH)公告，公司擬向存托人發(fā)行704.09萬股A類普通股股票，占公司發(fā)行后總股本的比例為10%。存托機構取得該部分股份的所有權后，以此作為基礎股票并按照1股/10份中國存托憑證(以下簡稱“存托憑證”或“CDR”)的轉換比例，經(jīng)由主承銷商向社會公眾發(fā)行合計7040.92萬份存托憑證，占發(fā)行后CDR總份數(shù)的比例為10%。

本次發(fā)行存托憑證的存托人為工商銀行股份有限公司。發(fā)行人已與工商銀行簽署了《存托協(xié)議》。

初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1056.14萬份，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為985.73萬份，占發(fā)行總數(shù)量的14.00%，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量與最終戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額70.41萬份將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量6055.19萬份，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)根據(jù)初步詢價結果，協(xié)商確定本次存托憑證發(fā)行價格為18.94元/份，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2020年10月19日(T日)。

若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額13.34億元，扣除約9269.37萬元(含稅)的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額12.41億元。