智能短交通創(chuàng)新企業(yè)九號公司(689009.SH)擬公開發(fā)行存托憑證并于科創(chuàng)板上市

智通財經(jīng)APP訊，九號公司(689009.SH)披露招股意向書，該公司擬向存托人發(fā)行704.09萬股A類普通股股票，作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎股票(基礎股票與CDR之間的轉(zhuǎn)換比例為1股/10份CDR)，占CDR發(fā)行后總股本的比例不低于10%，并擬于上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行后，公司CDR總份數(shù)為7.04億份。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃組成，跟投機構(gòu)為國泰君安證裕投資有限公司，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃為豐眾9號資管計劃、豐眾10號資管計劃，上述戰(zhàn)略配售合計初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1056.14萬份，占本次公開發(fā)行存托憑證數(shù)量的15%，除此之外無其他戰(zhàn)略投資者安排。

本次保薦機構(gòu)相關子公司跟投的存托憑證數(shù)量不超過352.05萬份，發(fā)行人高管核心員工專項資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為704.09萬份，同時包含存托憑證配售經(jīng)紀傭金的總投資規(guī)模不超過1.45億元，戰(zhàn)略投資者的存托憑證配售經(jīng)紀傭金費率為0.5%;戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

公司是專注于智能短交通和服務類機器人領域的創(chuàng)新企業(yè)。公司主營業(yè)務為各類智能短程移動設備的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已形成包括智能電動平衡車、智能電動滑板車、智能服務機器人等品類豐富的產(chǎn)品線。

該公司于2017年度、2018年度及2019年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別為-6.27億元，-18.04億元，-4.55億元。

公司本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務進行。本次發(fā)行的募集資金按照輕重緩急順序?qū)⒁来芜\用于以下項目，擬使用募集資金5億元用于九號科技的智能電動車輛項目，5億元用于賽格威科技的年產(chǎn)8萬臺非公路休閑車項目，3.84億元用于納恩博(北京)的研發(fā)中心建設項目，1.93億元用于納恩博(北京)的智能配送機器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目，5億元用于納恩博(北京)的補充流動資金項目。