美股異動 | 摩貝(MKD.US)私募發(fā)行500萬美元可轉(zhuǎn)債 盤初漲超4%

智通財經(jīng)APP獲悉， 摩貝(MKD.US)宣布，已與由Yorkville Advisor Global，LP(以下簡稱“買方”)管理的YA II PN，Ltd.簽訂了最終協(xié)議。摩貝將向Yorkville Advisor Global發(fā)行和出售總額高達500萬美元的可轉(zhuǎn)換債券。

此批可轉(zhuǎn)換債券的增發(fā)受特定交割條件約束。可轉(zhuǎn)換債券將按以下時間表分期發(fā)行和購買：(i)300萬美元的可轉(zhuǎn)換債券應在簽署最終協(xié)議后發(fā)行和購買；(ii)100萬美元的可轉(zhuǎn)換債券應在向SEC提交登記聲明后發(fā)行和購買；(iii)100萬美元的可轉(zhuǎn)換債券應在SEC宣布登記聲明生效之日前后發(fā)行和購買。

發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每年有5%的利息。該批可轉(zhuǎn)換債券將在發(fā)行一年后到期，可在到期前按照條款贖回或轉(zhuǎn)換。在遵守可轉(zhuǎn)換債券條款的前提下，買方有權隨時自行選擇轉(zhuǎn)換全部或部分可轉(zhuǎn)換債券。轉(zhuǎn)換后，摩貝將交付公司的美國存托股(ADS)，初始轉(zhuǎn)換價格應以每ADS 1.30美元及ADS基準參考價格的88%中的較低者。

今日(周二)美股盤初，截至發(fā)稿，摩貝漲4.42%，報1.18美元。