2020年中國智能汽車行業(yè)研究報(bào)告：造車新勢(shì)力vs傳統(tǒng)汽車廠商，你中意哪一款？

本文來自極光JIGUANG。

極光(JG.US)發(fā)布《2020年中國智能汽車行業(yè)研究報(bào)告》，從智能汽車行業(yè)概述、智能汽車app整體運(yùn)營情況、智能汽車廠商案例分析、智能汽車app發(fā)展趨勢(shì)等方面洞察2020年中國智能汽車行業(yè)。

極光觀點(diǎn)：

今年8月，智能汽車app用戶月活規(guī)模達(dá)636.49萬，同比增長76.6%8月新興車企智能汽車app DAU榜單， Tesla登頂今年8月，蔚來(NIO.US)app MAU規(guī)模達(dá)20萬，小鵬汽車(XPEV.US)app MAU突破10萬，理想汽車(LI.US)app MAU達(dá)4.54萬理想汽車app男性用戶超8成；小鵬汽車app一線城市用戶超4成日產(chǎn)智聯(lián)app用戶以二三線城市為根基，近5成用戶通勤在5公里以內(nèi)

一、智能汽車行業(yè)概述

什么是智能汽車？

未來，智能汽車將成為智能移動(dòng)空間

智能網(wǎng)聯(lián)汽車指通過搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間的新一代汽車。當(dāng)前智能汽車正往智能座艙、智能駕駛和智能車聯(lián)三個(gè)方向發(fā)展。

國家對(duì)發(fā)展智能汽車的相關(guān)政策

制定發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展

智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)系統(tǒng)工程；中國智能汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步、有序發(fā)展得益于早期國家政策對(duì)于智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

智能汽車的產(chǎn)業(yè)鏈

智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)是技術(shù)綜合體

智能汽車集中運(yùn)用了計(jì)算機(jī)、傳感技術(shù)、人工智能、通訊、自動(dòng)控制等技術(shù)；相比傳統(tǒng)汽車，智能汽車在智能駕駛輔助系統(tǒng)和智能座艙等方面有較大的變化和革新；在汽車的銷售方式上，新興車企開始嘗試直銷模式，建立與用戶的連接，讓“以用戶為中心”的理念更好的落地。

智能汽車整車廠發(fā)展格局

傳統(tǒng)車企加速變革，避免淪為新興車企的代工廠

汽車行業(yè)向智能汽車的發(fā)展，像極了功能手機(jī)向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變；當(dāng)傳統(tǒng)車企意識(shí)到智能汽車的趨勢(shì)時(shí)，特斯拉等新興車企已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，并且取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)；相比電動(dòng)車，由于燃油機(jī)作為智能汽車動(dòng)力的控制系統(tǒng)本身的復(fù)雜性和變速器的使用，燃油汽車制造智能汽車控制系統(tǒng)更加復(fù)雜。憑借技術(shù)創(chuàng)新和互聯(lián)網(wǎng)思維，新興車企將汽車行業(yè)帶入了“用軟件定義”的汽車時(shí)代；在這個(gè)不可逆的行業(yè)變革中，傳統(tǒng)企業(yè)正在加速轉(zhuǎn)型，更新觀念，重構(gòu)產(chǎn)品，打造新的商業(yè)模式。

車載操作系統(tǒng)生態(tài)

國際軟件巨頭環(huán)伺，國產(chǎn)系統(tǒng)嶄露頭角

車載操作系統(tǒng)（IVI（In-Vehicle Infotainment））包括信息娛樂、HUD、輔助駕駛系統(tǒng)等部分，是車聯(lián)網(wǎng)競(jìng)爭的核心；掌握操作系統(tǒng)將在智能汽車生態(tài)中占據(jù)有利地位。目前市場(chǎng)上主流的車載操作系統(tǒng)有QNX、Linux、Windows CE以及基于Android深度定制的系統(tǒng)；而國產(chǎn)操作系統(tǒng)也開始嶄露頭角，如阿里的AliOS、小度車載OS等均與汽車廠商合作開發(fā)OS；之前華為發(fā)布的鴻蒙OS也可應(yīng)用于車機(jī)系統(tǒng)。

二、智能汽車app運(yùn)營情況

智能汽車app的核心功能

集車聯(lián)網(wǎng)和汽車服務(wù)于一身的app

得益于手機(jī)和車輛的聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，用戶通過智能汽車app可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程人車交互、自動(dòng)駕駛召喚車輛等遠(yuǎn)程車輛控制服務(wù)；另外，智能汽車app還可提供從汽車銷售到汽車后服務(wù)一條龍的信息服務(wù)，為購車、汽車維保、車主交流等提供便利。

智能汽車app整體月活

今年8月，智能汽車app用戶月活規(guī)模達(dá)636.49萬

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，過去一年，智能汽車app MAU規(guī)模呈上升態(tài)勢(shì)；受衛(wèi)生事件影響，2月和3月有所回落，4月月活規(guī)?；净謴?fù)至年初水平；今年8月，智能汽車app MAU達(dá)636.49萬，較去年同期同比增長76.6%。

智能汽車app日新增用戶數(shù)

智能汽車app日新增用戶數(shù)與新能源智能汽車銷量呈正相關(guān)

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，今年以來，智能汽車app日新增用戶數(shù)均值在2月份出現(xiàn)低谷，隨后逐漸攀升，在6月份增速放緩；而智能新能源汽車的銷量也呈現(xiàn)類似的特征，兩者之間存在明顯的正相關(guān)；這個(gè)現(xiàn)象與多數(shù)用戶安裝智能汽車app的目的就是用戶購車或用車有關(guān)。同時(shí)需指出的是，智能汽車app中還包含智能燃油車。

智能汽車app DAU top 5榜單

特斯拉斬獲8月智能汽車app DAU 榜單榜首

極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，造車新勢(shì)力app DAU榜前三分別是Tesla、蔚來和小鵬汽車。此外，傳統(tǒng)汽車廠商app DAU榜前三分別是比亞迪云服務(wù)、日產(chǎn)智聯(lián)和哈弗互聯(lián)。

三、智能汽車廠商分析

特斯拉的發(fā)展路線和產(chǎn)品特點(diǎn)

硬核創(chuàng)新派，特斯拉用軟件和智能重新定義汽車

在“硅谷鋼鐵俠” 馬斯克的領(lǐng)導(dǎo)下，特斯拉成為電動(dòng)車行業(yè)引領(lǐng)者；通過三步走戰(zhàn)略，特斯拉成功切入汽車行業(yè)；這一過程中，第一性原理被應(yīng)用得淋漓盡致，各種原創(chuàng)性黑科技被應(yīng)用于電動(dòng)車，如高鎳電芯和高精度電池管理系統(tǒng)結(jié)、Autopilot自動(dòng)駕駛技術(shù)等，使得特斯拉在智能汽車賽道上形成領(lǐng)先的技術(shù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

Tesla app功能和運(yùn)營數(shù)據(jù)

Tesla 8月MAU規(guī)模達(dá)24.62萬

Tesla app可以讓用戶遠(yuǎn)程訪問其車輛和充電樁，比如查看充電進(jìn)展、駕駛前預(yù)熱或預(yù)冷車輛、遠(yuǎn)程解鎖等，配合Autopilot還可以實(shí)現(xiàn)車輛的召喚。極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，Tesla app月活整體呈上升態(tài)勢(shì)，8月MAU規(guī)模達(dá)24.62萬。

Tesla app用戶畫像

6成左右男性用戶，一線和新一線用戶近7成

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，Tesla app的男女用戶比例約為6:4，相對(duì)蔚來、理想、小鵬等新興車企來說，性別比例更加均衡；36-45歲用戶接近半數(shù)。在城市等級(jí)分布方面，Tesla一線城市用戶占比為39.0%，新一線城市用戶占比為30.9%。此外，在城市通勤方面，逾6成用戶通勤距離低于10公里，37.2%用戶通勤距離在5公里以內(nèi)。

蔚來發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品特點(diǎn)

以用戶體驗(yàn)為中心，走高端路線

蔚來是國內(nèi)造車新勢(shì)力中最早登陸美國資本市場(chǎng)的企業(yè)，其產(chǎn)品主要為高端SUV；經(jīng)過多年發(fā)展，蔚來布局了NIO House、NIO Service、NIO Power，全面賦能用戶購車用車體驗(yàn)；近日，蔚來公布其BaaS(Battery as a Service，即電池租用服務(wù))正式商用，提供車電分離、電池租賃、可充可換可升級(jí)的服務(wù)，進(jìn)一步完善了自己的服務(wù)體系，降低門檻吸引更多蔚來車主。

蔚來app功能和運(yùn)營數(shù)據(jù)

今年8月，蔚來app MAU規(guī)模達(dá)20萬

蔚來app的主要功能更傾向于蔚來平臺(tái)的介紹，如新車發(fā)布情況、產(chǎn)品特點(diǎn)、線下體驗(yàn)門店情況等，還提供車輛訂購服務(wù)，并且為車友提供交流的模塊；成為蔚來車主后，通過app可以查詢車輛情況和周邊充電樁服務(wù)等；較為特別的是，蔚來app中有個(gè)驚喜模塊，主要展示生活相關(guān)的周邊產(chǎn)品。極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，蔚來app月活變化不大，徘徊在20萬左右的水平。

蔚來app用戶畫像

一線和新一線用戶占比不分伯仲

極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，蔚來app用戶男性比例占比為63.6%，男女比例較理想ONE和小鵬汽車均衡；36-35歲用戶占比為43.0%，26-35歲用戶占比為41.4%。在城市分布方面，一線城市用戶占比為27.5%，新一線城市用戶占比為28.0%，二線城市用戶占比為23.3%。在通勤方面，38.5%用戶通勤距離在5公里范圍內(nèi)。

理想公司發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品特點(diǎn)

差異化技術(shù)路線，解決用戶新能源車?yán)锍探箲]問題

作為互聯(lián)網(wǎng)造車新勢(shì)力的一員，理想汽車在動(dòng)力選擇上另辟蹊徑，選擇增程電動(dòng)方案，解決了時(shí)下用戶對(duì)電動(dòng)車普通存在里程焦慮的問題，成為動(dòng)力電池發(fā)展瓶頸期的高性價(jià)比解決方案。在產(chǎn)品路徑選擇上，理想汽車選擇了“極簡”路徑，這也意味著未來三年，理想ONE一定要成為爆款才有可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，這樣的產(chǎn)品思路與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)初期對(duì)產(chǎn)品的打磨非常相似。

理想汽車app功能和運(yùn)營數(shù)據(jù)

今年8月，理想汽車app MAU達(dá)4.54萬

理想汽車app定位是了解理想ONE的最新資訊和車友交流的平臺(tái)，集汽車產(chǎn)品宣傳和汽車服務(wù)于一身。極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，理想汽車app MAU今年2-3月觸底反彈，一路走高，今年8月達(dá)4.54萬。

理想汽車app用戶畫像

男性用戶超8成，新一線用戶占比最高

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，理想汽車app男性用戶比例達(dá)80.5%；36-45歲用戶占比44.7%，26-35歲用戶占比為43.4%，較為接近。在城市等級(jí)分布方面，新一線城市用戶占比32.0%，一線和二線城市用戶占比均超過20%。在通勤方面，超4成用戶通勤距離在5公里以內(nèi)。

小鵬汽車發(fā)展情況

專注智能化，自動(dòng)駕駛XPILOT是小鵬汽車殺手锏

小鵬汽車是國內(nèi)為數(shù)不多堅(jiān)持全棧開發(fā)的智能汽車企業(yè)；基于定位與高精地圖、識(shí)別算法與傳感器融合、行為規(guī)劃及車輛動(dòng)作控制三方面的技術(shù)積累，源源不斷的技術(shù)研發(fā)投入讓小鵬汽車在智能汽車取得一定程度的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。定位中高端電動(dòng)乘用車市場(chǎng)，小鵬汽車首款開發(fā)的智能汽車G3，售價(jià)在14.68-19.68萬，使得硬核智能汽車產(chǎn)品可以面向更廣泛的用戶群體。

小鵬汽車app功能和運(yùn)營數(shù)據(jù)

今年8月，小鵬汽車app MAU突破10萬

小鵬汽車app產(chǎn)品功能主要包含遠(yuǎn)程操控、便捷充電、車主服務(wù)和朋友社區(qū)四個(gè)方面，通過app還可以設(shè)計(jì)定制購車方案等，體驗(yàn)互聯(lián)網(wǎng)汽車的智慧解決方案。極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，今年以來，小鵬汽車app MAU由年初的6.17萬增長至8月份的10.59萬。

小鵬汽車app用戶畫像

36-45歲用戶接近5成，超4成來自一線城市

極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車app的男性用戶占比達(dá)74.4%，36-45歲年齡層占比最高，達(dá)48.1%。在城市等級(jí)方面，一線城市用戶超4成，新一線城市用戶占比為27.4%。在通勤方面，通勤距離在5公里以內(nèi)的用戶占比達(dá)33.3%。

比亞迪智能汽車發(fā)展情況

始于新能源汽車，比亞迪走向智能網(wǎng)聯(lián)汽車大生態(tài)

全球銷量領(lǐng)先的新能源汽車品牌比亞迪，在智能汽車上廣泛布局；從從內(nèi)部研發(fā)看，基于BNA平臺(tái)，比亞迪以DiLink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)和D++開放生態(tài)為核心，已在唐、宋、秦等多款車型上實(shí)現(xiàn)智能化；進(jìn)一步比亞迪整合外部資源，與華為、百度等外部企業(yè)達(dá)成合作，將業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)能力引入自己的智能汽車體系中。根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，今年8月比亞迪云服務(wù)app月活超過80萬，廣泛的用戶體量有望進(jìn)一步擴(kuò)大其在智能汽車領(lǐng)域的影響力。

比亞迪云服務(wù)app用戶畫像

男性用戶超7成，3成來自一線城市

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，比亞迪云服務(wù)app男性用戶占比為76.9%；36-45歲年齡層用戶占比為44.4%，26-35歲年齡層用戶占比為40.0%。在城市分布中，一線城市用戶占比達(dá)31.5%，新一線城市用戶占比緊隨其后，達(dá)19.9%。在用戶通勤方面，近4成用戶通勤距離在5公里以內(nèi)，20.7%用戶通勤距離為5-10公里。

東風(fēng)日產(chǎn)智能汽車發(fā)展情況

引入日產(chǎn)全球領(lǐng)先技術(shù)，多款燃油車型智能化

東風(fēng)日產(chǎn)是合資車品牌布局智能汽車的一大代表；智能駕駛、智能動(dòng)力以及智能互聯(lián)，是東風(fēng)日產(chǎn)一直在研發(fā)與布局的領(lǐng)域；結(jié)合智聯(lián)系統(tǒng)Nissan Connect和ProPILOT超智駕，東風(fēng)日產(chǎn)已經(jīng)在天籟、奇駿等多款車型上實(shí)現(xiàn)智能汽車的開發(fā)。極光iAPP的數(shù)據(jù)顯示，憑借智能燃油車的高銷量，日產(chǎn)智聯(lián)app月活今年以來呈現(xiàn)穩(wěn)步上升，今年8月MAU達(dá)70.63萬。

日產(chǎn)智聯(lián)app用戶畫像

以二三線城市為根基，近5成用戶通勤在5公里以內(nèi)

根據(jù)極光iAPP的數(shù)據(jù)，日產(chǎn)智聯(lián)男性用戶占比為67.4%；26-35歲年齡層占比為37.5%，36-45歲占比為40.2%，不相伯仲。在城市等級(jí)分布方面，三線城市用戶占比最高，達(dá)22.8%。在通勤方面，通勤距離在5公里范圍內(nèi)的用戶接近5成。

四、智能汽車app發(fā)展趨勢(shì)

汽車全面智能化，app滲透率大幅提升

據(jù)公安部交通管理局官方微博消息，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至2020年6月，全國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.6億輛，其中汽車2.7億輛；機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)?.4億人，其中汽車駕駛?cè)?億人；極光iAPP數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月，智能汽車app MAU為636.49萬；當(dāng)前智能汽車app在汽車人群的滲透率還處于較低水平；隨著汽車的換代更新和汽車智能化的推動(dòng)，未來智能汽車app滲透率將進(jìn)一步大幅提升；智能汽車app的用戶紅利才剛剛啟動(dòng)。

智能汽車app成為整車廠觸達(dá)用戶的重要渠道

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，整車廠經(jīng)由4S店或經(jīng)銷商將車輛銷售給客戶；而新興汽車的銷售模式更多采用自營店直銷模式；這種模式使得整車廠有機(jī)會(huì)直接接觸客戶，直接了解客戶對(duì)汽車產(chǎn)品的使用感受和評(píng)價(jià)；App將成為建立和維護(hù)整車廠和用戶關(guān)系的橋梁。在“用軟件定義”的汽車時(shí)代 ，獲得更多的用戶使用感受和反饋將成為打造以用戶體驗(yàn)為中心的成功關(guān)鍵秘訣。

智能汽車app將成為發(fā)展汽車相關(guān)商業(yè)模式的核心載體

未來，隨著智能汽車平臺(tái)操作系統(tǒng)的升級(jí)和應(yīng)用生態(tài)的擴(kuò)展，智能汽車將真正意義上成為移動(dòng)智能娛樂空間；智能汽車的娛樂性和可玩性大大增強(qiáng)，車主社交平臺(tái)、電商、游戲和短視頻等與汽車相關(guān)的商業(yè)模式將在智能汽車app上大放異彩。例如，以智能汽車app為載體，形成車友社交平臺(tái)；不論是駕車技巧、愛車養(yǎng)護(hù)、還是娛樂玩法，只要與車主相關(guān)，與汽車相關(guān)，都可以在智能汽車app的車主社區(qū)交流、學(xué)習(xí)和分享。

（編輯：張金亮）