電動(dòng)車暗面：“白色石油”鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)血腥開(kāi)場(chǎng)

文章來(lái)源于“經(jīng)緯創(chuàng)投 ”。

繼石油和稀土之后，全球又有一場(chǎng)新的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)正在上演——鋰。在汽車電動(dòng)化的大背景下，鋰是動(dòng)力電池的核心生產(chǎn)元素，被譽(yù)為“白色石油”。

兩年前，一家中東石油公司的CEO在訪問(wèn)硅谷的途中非常驚訝，他最關(guān)心的不是未來(lái)石油價(jià)格的走勢(shì)，或伊朗在中東的活動(dòng)，而是特斯拉在加州令人驚訝的增長(zhǎng)，他說(shuō)：“我真不敢相信特斯拉的數(shù)量，他們無(wú)處不在。”

最近，埃隆·馬斯克在特斯拉電池日(Battery Day)上發(fā)布了一系列新技術(shù)，例如一款無(wú)極耳電池，縮小了電流移動(dòng)的距離，并降低內(nèi)阻，可以讓電池成本大大降低。馬斯克甚至還宣布，要讓電池成本下降56%，并基于此推出售價(jià)17萬(wàn)人民幣的新車。

如果降低電池成本這一目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，那么電動(dòng)車替代燃油車將大大提速。目前，一輛電動(dòng)車的制造成本中，最大的就是動(dòng)力電池，占整車成本的40%，是價(jià)值最大的零部件。而在傳統(tǒng)油車的成本構(gòu)成中，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱價(jià)值最大，占比25%。

在這一大變革的最上游，全球正在上演對(duì)原材料的資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)。無(wú)論動(dòng)力電池采取哪種技術(shù)路線，都需要大量鋰元素——它被譽(yù)為“白色石油”。

在燃油車時(shí)代，大國(guó)們?cè)谥袞|為了石油大打出手;在電動(dòng)車時(shí)代，新的角逐將在南美洲和澳洲上演，鹽湖和鋰礦將成為人們爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。

全球的鋰資源主要集中在南美和澳洲的“三湖七礦”之中。鹽湖開(kāi)采更為容易，成本低廉，目前在產(chǎn)的三大鹽湖：Atacama、Hombre Muerto和Olaroz，還有兩個(gè)在開(kāi)發(fā)鹽湖Caui和Vida，均位于南美洲智利、阿根廷和玻利維亞的三國(guó)交接處，被稱為“鋰三角”。

2019年底，剛剛贏得連任大選的莫拉萊斯宣布辭職，離開(kāi)玻利維亞，結(jié)束將近14年的總統(tǒng)生涯。他聲稱，是美國(guó)策劃了他的下臺(tái)，而這和玻利維亞政府不愿向外國(guó)投資者開(kāi)放鋰礦有關(guān)，針對(duì)他的政變旨在扶持右翼領(lǐng)導(dǎo)人開(kāi)放玻利維亞的鋰礦供工業(yè)開(kāi)采。

僅僅五年前，鋰還是一種小到不能再小的稀有金屬，大部分的鋰被用在陶瓷和醫(yī)藥上面，直到電動(dòng)車行業(yè)拔地而起，鋰礦開(kāi)始成為各國(guó)爭(zhēng)搶的戰(zhàn)略資源。

鋰對(duì)于動(dòng)力電池意味著什么

每輛電動(dòng)車約需要9kg鋰。對(duì)于電動(dòng)車替代燃油車的新世界，誰(shuí)掌握了鋰資源供應(yīng)鏈，誰(shuí)就將控制動(dòng)力電池的未來(lái)。

鋰主要存在于兩種地方：鹽湖和鋰礦山。按全球的供給量來(lái)看，澳洲鋰礦占50%，南美鹽湖占40%，中國(guó)的鹽湖和礦山共計(jì)10%。

未來(lái)十年，隨著電動(dòng)車滲透率的大幅增長(zhǎng)，也將推動(dòng)對(duì)鋰的巨量需求。目前，全球鋰資源輸出有兩條產(chǎn)業(yè)鏈：第一條是從澳洲礦山開(kāi)采，再運(yùn)到中國(guó)加工成鋰化合物。

第二條就是由南美鹽湖開(kāi)采，提取的鹵水可以直接在當(dāng)?shù)丶庸こ商妓徜嚨蠕嚮衔?，技術(shù)簡(jiǎn)單，再銷售到其他國(guó)家。

動(dòng)力電池的兩種技術(shù)路線中，高鎳三元電池需要的是氫氧化鋰，這種主要由鋰礦山開(kāi)采;而磷酸鐵鋰電池需要碳酸鋰，這種主要由鹽湖開(kāi)采。

磷酸鐵鋰電池成本低廉，是低售價(jià)電動(dòng)車的最佳選擇，所以出貨量也是最大的，例如國(guó)產(chǎn)版特斯拉Model3就采用的磷酸鐵鋰電池。此時(shí)南美鹽湖就非常重要。

發(fā)生在玻利維亞的“鋰”政變

在南美洲玻利維亞、智利和阿根廷三國(guó)交界的三角地帶，是一片廣袤無(wú)垠的高原荒漠，這兒富含鉀、鎂、鋰、碘的鹽湖，儲(chǔ)藏著全球已探明70%的鋰資源。在未來(lái)的電動(dòng)車時(shí)代，被視為下一個(gè)“海灣地區(qū)”。

被譽(yù)為“天空之鏡”的玻利維亞烏尤尼(Uyuni)鹽湖，是全球熱門(mén)旅行地，它同時(shí)也是全球鋰資源量排名第一的鹽湖，但玻利維亞政府嚴(yán)格控制烏尤尼鋰礦的開(kāi)發(fā)。

玻利維亞烏尤尼(Uyuni)鹽湖

2019年底，玻利維亞前總統(tǒng)莫拉萊斯的下臺(tái)就與各國(guó)對(duì)鋰資源的爭(zhēng)奪相關(guān)。早在2008年5月，日本住友集團(tuán)和三菱集團(tuán)就叩響了玻利維亞總統(tǒng)府的大門(mén)，莫拉萊斯拒絕了這些國(guó)家的鋰礦開(kāi)采計(jì)劃，他說(shuō)“我們不會(huì)讓15世紀(jì)的悲劇重演。”

“15世紀(jì)的悲劇”是指，玻利維亞在古代是印加帝國(guó)的一部分，15世紀(jì)初期，玻利維亞淪為西班牙的殖民地，此后被西班牙統(tǒng)治長(zhǎng)達(dá)300年，直到18世紀(jì)初才獲得獨(dú)立。

在莫拉萊斯任內(nèi)，他將幾家強(qiáng)大的礦業(yè)公司國(guó)有化，他期待通過(guò)開(kāi)采鋰礦使國(guó)家走上致富道路，但這明顯動(dòng)了西方國(guó)家的奶酪。

此外，莫拉萊斯還是一位印第安人原住民左翼總統(tǒng)，外界傳聞他熟讀《毛選》，并且在教皇訪問(wèn)之時(shí)送上了一枚鐮刀錘子樣式的十字架。2019年初，玻利維亞與中國(guó)和俄羅斯建立了鋰礦開(kāi)采合作伙伴關(guān)系，例如與中國(guó)新疆特變電工集團(tuán)簽訂了合作開(kāi)采協(xié)議。

但到了2019年底，玻利維亞發(fā)生針對(duì)總統(tǒng)的政變，莫拉萊斯陷入選舉計(jì)票爭(zhēng)議。2019年10月21日晚官方公布的總統(tǒng)選舉投票結(jié)果顯示，莫拉萊斯的得票率超過(guò)對(duì)手10個(gè)百分點(diǎn)，在第一輪選舉直接勝出。

但美國(guó)主導(dǎo)的美洲國(guó)家組織(OAS)宣稱發(fā)現(xiàn)選票作弊證據(jù)，反對(duì)派指控莫拉萊斯陣營(yíng)舞弊，拒絕承認(rèn)選舉結(jié)果。但是莫拉萊斯表示，“我們?cè)诘谝惠嗊x舉中獲勝，所以我們的參與絕不是失敗的，但是政變是提前準(zhǔn)備好的。”

最終莫拉萊斯失去軍方和警方領(lǐng)導(dǎo)人支持，被迫宣布辭職。

莫拉萊斯在接受法新社采訪時(shí)說(shuō)：“這是一場(chǎng)國(guó)家和國(guó)際政變。”

“我絕對(duì)相信這是一場(chǎng)關(guān)于鋰礦的政變?！彼f(shuō)，“美國(guó)知道我們有世界上最大的鋰儲(chǔ)量，有16000平方公里?！?/p>

位于玻利維亞烏尤尼鹽湖南部邊緣巨大的鋰蒸發(fā)池

玻利維亞是南美三國(guó)中對(duì)開(kāi)采限制最嚴(yán)的，它要求必須由本國(guó)資金全面控制，外資只能合資介入下游開(kāi)發(fā)。智利和阿根廷相對(duì)寬松，智利的法律規(guī)定只有國(guó)家所屬的公司，或持有國(guó)家特別行政許可/特別開(kāi)采合同者，可開(kāi)發(fā)鋰資源，但是要達(dá)到一定規(guī)模。而在阿根廷，美國(guó)、澳大利亞、中國(guó)、日本等外資已經(jīng)介入了一些開(kāi)采公司。

新資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)

隨著鋰資源越來(lái)越重要，各國(guó)都把它當(dāng)成極其重要的戰(zhàn)略資源。美國(guó)自2008年以后，有關(guān)鋰資源儲(chǔ)量等信息不再對(duì)外公布?？偨y(tǒng)特朗普近期又下達(dá)命令，提高鋰等礦產(chǎn)的安全供應(yīng)能力，以保護(hù)美國(guó)人民的利益。

日本人也在大舉進(jìn)軍鋰礦產(chǎn)業(yè)。2018年4月，軟銀集團(tuán)投入約80億日元，取得了加拿大內(nèi)瑪斯卡鋰業(yè)9.9%的股權(quán)，這是軟銀的首個(gè)礦山投資項(xiàng)目，而此前軟銀不會(huì)投資這種資源型的重資產(chǎn)項(xiàng)目。

除了軟銀，對(duì)鋰資源有直接需求的全球知名車企，都將自己的供應(yīng)延伸到上游鋰資源。寶馬、豐田、特斯拉等車企巨頭紛紛布局上游鋰礦資源。

例如特斯拉正在與智利最大的鋰礦生產(chǎn)商SQM就鋰電池原材料供應(yīng)進(jìn)行談判，未來(lái)特斯拉可能在這里建立一座加工廠來(lái)生產(chǎn)其電池所需的鋰。

中國(guó)的兩大鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)，也在積極布局，總計(jì)占有全球30%的市場(chǎng)。

除了全球公司，生產(chǎn)國(guó)也在積極尋求變革，例如智利期望自己不僅僅是資源出口國(guó)，也變成電池生產(chǎn)國(guó)。智利最大的鋰開(kāi)采商SQM宣布：將以折扣價(jià)出售給那些能帶來(lái)電池技術(shù)的買家。

但小國(guó)想進(jìn)入全球供應(yīng)鏈難度很大，汽車制造商需要在不太遠(yuǎn)的地方與電池生產(chǎn)商合作，而南美顯然不是好的選擇，在南美還幾乎沒(méi)有人生產(chǎn)或是購(gòu)買電動(dòng)汽車。另外，鋰只是動(dòng)力電池生產(chǎn)所需要的的原材料之一，還有鎳和鈷等重要元素，這些智利也需要進(jìn)口。

全球最大的鋰礦石生產(chǎn)國(guó)澳大利亞也對(duì)此頗為不滿，澳貿(mào)易部長(zhǎng)明確表態(tài)，鋰礦一開(kāi)采出來(lái)就被運(yùn)到海外，加工鋰產(chǎn)品和電池制造這種價(jià)值創(chuàng)造的活動(dòng)都跟澳大利亞沒(méi)關(guān)系，這種情況需要改變。

澳大利亞也在大力吸引海外投資，同時(shí)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)的鋰礦商，向下游去配套建設(shè)鋰鹽、鋰電池工廠，形成垂直一體化布局。

總之，玻利維亞前總統(tǒng)莫拉萊斯的下臺(tái)，預(yù)示著南美成為“下一個(gè)中東”的可能性。在未來(lái)幾十年的電動(dòng)車世界中，將不再使用石油，這一變革將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響，也將帶來(lái)全球力量格局的重大變化。

中國(guó)一直將石油依賴進(jìn)口視為重要的戰(zhàn)略劣勢(shì)，這種危險(xiǎn)被稱為“馬六甲困境”，指的是如果在臺(tái)灣或是南中國(guó)海與美國(guó)發(fā)生對(duì)抗，美國(guó)海軍切斷馬六甲海峽的航運(yùn)通道，阻斷中國(guó)從中東或非洲進(jìn)口石油的郵輪，這將使中國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入僵局。

能源安全是任何一國(guó)都非常重視的。美國(guó)通過(guò)過(guò)去十年的“頁(yè)巖氣革命”，已經(jīng)在能源供給上實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)地位，頁(yè)巖油已使美國(guó)成為全球最大的石油生產(chǎn)國(guó)，領(lǐng)先于沙特阿拉伯和俄羅斯，美國(guó)也已成為最大的石油出口國(guó)和最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，基礎(chǔ)能源的充足給了美國(guó)戰(zhàn)略底氣。

而中國(guó)在押注電動(dòng)車。電動(dòng)車的普及將改善中國(guó)對(duì)石油進(jìn)口的依賴，并且能對(duì)歐美強(qiáng)大的燃油車工業(yè)彎道超車。如今，中國(guó)的影響力幾乎涵蓋了動(dòng)力電池中的每個(gè)組件，根據(jù)Benchmark Mineral Intelligence的數(shù)據(jù)，中國(guó)約占全球鋰、鈷和其他原材料精制加工市場(chǎng)的80%。

既然無(wú)法成為石油國(guó)家，中國(guó)正努力成為“電動(dòng)國(guó)家”，已經(jīng)投資了從剛果民主共和國(guó)，到智利和澳大利亞的鹽湖礦山，以確保獲得足夠的鋰資源。中國(guó)目前主導(dǎo)了鋰金屬最終產(chǎn)品的供應(yīng)，生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池(美國(guó)為5%)，并擁有全球大部分的鋰加工設(shè)施，中國(guó)本身的鋰消費(fèi)量也占全球一半。

不過(guò)，中國(guó)的鋰原材料仍然需要大量進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所的數(shù)據(jù)，到2025年, 與國(guó)內(nèi)43.38萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比, 本土供應(yīng)僅為18萬(wàn)噸, 還有25.38萬(wàn)噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對(duì)外依存度高達(dá)58.5%。

中國(guó)一方面加大開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)礦區(qū)，例如青海、西藏、四川等地的鹽湖礦山，另一方面通過(guò)投資海外資源，例如2018年天齊鋰業(yè)在嚴(yán)控資本外流的環(huán)境下，動(dòng)用上百億人民幣收購(gòu)海外資產(chǎn)，成為鋰礦巨頭SQM第二大股東;2019年贛鋒鋰業(yè)、杉杉股份、寧德時(shí)代等也在西澳礦山和南美鹽湖多有斬獲。

受新冠疫情擾動(dòng)和鋰價(jià)低迷的影響，全球鋰資源擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃均出現(xiàn)大面積中止和延遲，這意味著鋰業(yè)進(jìn)入了一個(gè)深度調(diào)整的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。不過(guò)從長(zhǎng)周期來(lái)看，預(yù)計(jì)今天的全球鋰產(chǎn)能僅能達(dá)到2030年需求量的70%。

縱觀歷史，當(dāng)一種新的能源形式出現(xiàn)，一個(gè)企業(yè)或是一個(gè)國(guó)家需要有兩手準(zhǔn)備，一方面是去掌握供應(yīng)鏈的上游，例如石油時(shí)代去投資油田，電動(dòng)化時(shí)代去布局鋰礦;另一種則是要始終保持對(duì)新技術(shù)的敏感度，就像高度依賴石油的國(guó)家，例如沙特阿拉伯，石油出口占到政府收入的70%和GDP的40%。如果能源形式發(fā)生更迭，對(duì)經(jīng)濟(jì)的打擊將是毀滅性的。

不過(guò)，能源轉(zhuǎn)換不是在短時(shí)間內(nèi)就能完成的，煤炭取代木材成為第一能源花了近兩個(gè)世紀(jì)，石油取代煤炭也花了一個(gè)世紀(jì)。電動(dòng)車形成顛覆還需要時(shí)日，但隨著電池技術(shù)的革新，比如固態(tài)電池(仍然需要鋰)等新技術(shù)的發(fā)展，將極大加速迭代的進(jìn)程。

（編輯：玉景）