新股公告 | 嘉和生物－Ｂ(06998)9月23日-9月28日招股 預(yù)期10月7日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，嘉和生物－Ｂ(06998)9月23日-9月28日招股，公司發(fā)行1.198億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)20.3-24港元(單位下同)。每手500股，預(yù)期10月7日上市。

公告稱(chēng)，公司為一家正在進(jìn)入商業(yè)化階段的生物制藥公司。公司目前尚無(wú)獲準(zhǔn)用于商業(yè)銷(xiāo)售的產(chǎn)品，亦未自產(chǎn)品銷(xiāo)售中產(chǎn)生任何收益。于業(yè)績(jī)記錄期間，公司主要通過(guò)按服務(wù)收費(fèi)合約向客戶(hù)提供研究及制造服務(wù)產(chǎn)生收益。公司計(jì)劃通過(guò)加快推進(jìn)后期藥物資產(chǎn)的商業(yè)化，以自產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)生收益。

基石投資者HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、泰格健康科技、Aranda Investments Pte. Ltd.、太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC－PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P.、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及萬(wàn)通保險(xiǎn)國(guó)際認(rèn)購(gòu)總額約1.87億美元的發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額24.8億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，65%用于為公司核心產(chǎn)品及其他主要產(chǎn)品的研發(fā)活動(dòng)提供資金；15%用于撥付公司管線(xiàn)中其他候選藥物正在進(jìn)行及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn)、適應(yīng)癥擴(kuò)展及注冊(cè)備案籌備；10%用于為公司的藥物管線(xiàn)擴(kuò)展提供資金。10%作一般企業(yè)用途。