小摩：上調(diào)比亞迪股份(01211)目標(biāo)價(jià)至122港元，維持“增持”評級

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根大通目前將比亞迪股份(01211)目標(biāo)價(jià)由110港元上調(diào)至122港元，維持“增持”評級。

小摩發(fā)表研究報(bào)告指出，比亞迪股份的表現(xiàn)和潛在的股價(jià)增長引擎類似科技公司，因?yàn)槠渫獠侩姵劁N售越顯重要，并且該公司新推出的漢EV訂單優(yōu)于預(yù)期，從而帶動該行對其盈利預(yù)測作出調(diào)整，而市場也將該公司今年盈利預(yù)測上調(diào)44%至約34億元人民幣，但仍低于該行預(yù)測的44億元人民幣。今年以來比亞迪H股和A股分別上漲185%和142%，該行維持對該公司正面看法，并將目標(biāo)價(jià)由110港元上調(diào)至122港元，維持“增持”評級。

該行指出，預(yù)計(jì)市場上調(diào)該公司盈利預(yù)測將是其重要的股價(jià)催化劑，該公司將于10月29日公布第三季度業(yè)績，并同時(shí)公布第四季度的盈利指引，該行預(yù)計(jì)市場將繼續(xù)上調(diào)其盈利預(yù)測；另一方面，該公司新能源車銷售表現(xiàn)穩(wěn)固，在電池業(yè)務(wù)方面，比亞迪正爭取獲得來自豐田(TM.US)、現(xiàn)代等的訂單，該行對該公司電池業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)看法表示正面，但短至中期內(nèi)估計(jì)刀片電池生產(chǎn)將優(yōu)先供予內(nèi)部使用。