福祿控股(02101)以上限定價 公開發(fā)售獲超購1257.51倍

智通財經(jīng)APP訊，福祿控股(02101)公布發(fā)售結(jié)果，公司擬發(fā)行1億股股份，香港公開發(fā)售占50%，國際發(fā)售占50%，目前超額配股權(quán)尚未獲行使。發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份8.90港元，凈籌約8.27億港元。每手500股，預(yù)期將于9月18日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲非常大幅超額認購，超購1257.51倍，根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的4000萬股發(fā)售股份重新分配至香港公開發(fā)售。于該等重新分配后，根據(jù)香港公開發(fā)售可供認購的發(fā)售股份最終數(shù)目為5000萬股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的 50%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購約13.73倍。國際發(fā)售下共有206名承配人。分配予國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5000萬股發(fā)售股份，占任何超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的50%。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，CICFH Entertainment Opportunity SPC-Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited (Successful Lotus)、光谷產(chǎn)業(yè)投資(光谷產(chǎn)業(yè)投資)、武漢百捷集團百度推廣服務(wù)有限公司(武漢百捷)及Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd (Perfect World Interactive)各自已分別認購696.6萬股發(fā)售股份、522.45萬股發(fā)售股份、378萬股發(fā)售股份、261.2萬股發(fā)售股份及87.05萬股發(fā)售股份，總計1945.3萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本的約4.86%;及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目的約19.45%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

根據(jù)國際發(fā)售，招銀國際資產(chǎn)管理有限公司獲配售70萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前的初步發(fā)售股份總數(shù)的0.70% 及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的0.18%。招銀國際聯(lián)屬實體為配售指引所界定的聯(lián)席賬簿管理人及╱或包銷商的關(guān)連客戶，理由是其與招銀國際融資有限公司屬同集團。

公司已向聯(lián)交所申請，且聯(lián)交所已根據(jù)配售指引第5(1)段向該公司授出同意，允許該公司向以上關(guān)聯(lián)客戶分配國際發(fā)售項下股份。配售予以上關(guān)聯(lián)客戶的股份由招銀國際聯(lián)屬實體代表獨立第三方以全權(quán)委托形式持有，且符合聯(lián)交所授出的同意項下所有條件。