新股公告 | 東軟教育(09616)9月17日-22日招股 擬發(fā)行1.67億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東軟教育(09616)于2020年9月17日-22日招股，擬全球發(fā)售約1.67億股，其中，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股售價5.18-6.22港元，每手800股，預(yù)期股份將于2020年9月29日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的民辦IT高等教育服務(wù)提供者，專注于培養(yǎng)IT專業(yè)人才，以滿足中國軟件和IT服務(wù)行業(yè)對人才快速增長的需求。憑藉公司在IT高等教育行業(yè)積累的二十年經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識并以成為中國數(shù)字化教育服務(wù)領(lǐng)先者為愿景，公司已建立以全日制學(xué)歷高等教育服務(wù)為基本業(yè)務(wù)，以繼續(xù)教育服務(wù)及教育資源與數(shù)字工場為兩大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的教育服務(wù)生態(tài)體系。

財(cái)務(wù)資料顯示，于2017、2018及2019年度分別實(shí)現(xiàn)公司擁有人應(yīng)占溢利人民幣1.15億元、1.32億元及1.39億元。此外，截至2020年3月31日止3個月的公司擁有人應(yīng)占溢利970.6萬元，同比增加165.12%。

此外，公司已與多名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，景林、幾何礪能、中教吉何、GSC Fund 1及Vision Fund 1、源樂晟及千合資本已同意按發(fā)售價分別認(rèn)購1.16億港元、6370.58萬港元、2154.53萬港元、6980萬港元、6980萬港元及6980萬港元，合共認(rèn)購約4.11億港元。

假設(shè)每股股份的發(fā)售價為5.70港元，公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約8.21億港元。其中，約50%將用于升級現(xiàn)有學(xué)校設(shè)施及擴(kuò)建校園;約20%將用于收購中國其他大學(xué)/學(xué)院，擴(kuò)大公司的學(xué)校網(wǎng)絡(luò);約20%將用于償還公司先前向商業(yè)銀行借貸的貸款;及約10%將用于補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金及用于一般業(yè)務(wù)營運(yùn)。