美圖(01357)預(yù)期12月15日上市

移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開發(fā)商美圖公司(01357)12月5日至8日招股，公司發(fā)行5.74億股，其中90%為國際配售,10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)8.50港元-9.60港元(單位下同);每手500股，預(yù)期12月15日上市。

公告顯示，美圖目前主要經(jīng)營兩個(gè)業(yè)務(wù)分部，包括智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他。其中智能硬件分部(主要包括美圖手機(jī))的收益分別占2013年、2014年及2015年財(cái)政年度以及截至2016年6月30日止6個(gè)月總收益的59.7%、87.8%、89.9%及95.1%。

而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他分部主要包括在線廣告以及美圖秀秀等產(chǎn)品。

公司在2013年的虧損凈額為2580萬元人民幣,2014年則擴(kuò)大至18億元人民幣，2015年再擴(kuò)大至22億元人民幣，而截至2016年6月底6個(gè)月的虧損凈額已達(dá)22億元。美圖預(yù)期將于截至2016年及2017年12月31日止年度維持虧損狀態(tài)。

本次發(fā)售，美圖已與京基實(shí)業(yè)及Ports International Enterprises訂立基石投資協(xié)議，合共認(rèn)購1.6億美元股份。

公司發(fā)售所得款項(xiàng)凈額為49.88億元(以中位數(shù)計(jì)算)，當(dāng)中29%用于提高部件及原材料采購能力;22.6%用于投資或收購;19.7%用于中國及海外市場實(shí)施銷售及營銷活動;13.1%用于擴(kuò)充互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù);6.6%用于擴(kuò)大研發(fā)能力;及9%為一般營運(yùn)資金。