富瑞：平安好醫(yī)生(01833)仍然是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療最佳選擇之一 予目標價211港元

智通財經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布了覆蓋平安好醫(yī)生(01833)的研究報告，認為平安好醫(yī)生仍然是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域的最佳選擇之一。給予目標價211港元，“買入”評級。

富瑞表示，得益于用戶數(shù)量的激增，尤其在公共衛(wèi)生事件高峰期，平安好醫(yī)生實現(xiàn)訪問量11.1億次以上。截至6月末，注冊用戶總數(shù)達到3.46億。所有業(yè)務線毛利率都有所提高，日均咨詢量達到83.1萬，同比增長27%。平均付費用戶轉(zhuǎn)化率從2019年的4.0%提高至5.1%。會員產(chǎn)品實現(xiàn)收入超過200%同比增長，達逾4.2億元人民幣。

該行表示，公司AI輔助診療系統(tǒng)使得平安好醫(yī)生得以覆蓋超過3000種疾病(60%的常見疾病)，并達到99%的準確率。更重要的是，公司與湖北、東莞和銀川的當?shù)蒯t(yī)保支付系統(tǒng)建立了連接，并計劃擴展到其他地區(qū)。該新業(yè)務重點可以為更多的慢性病患者提供互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務。

展望未來，富瑞表示，政府一直以來尤其在公共衛(wèi)生事件后不斷推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。在新的管理模式下，平安好醫(yī)生可以通過自建及共建模式加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展。截至8月中旬，公司已有14家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項目投入運營。此外，公司已與超11.1萬家藥店合作，并于全國40個城市推出“中心倉”，最大限度地為線上和線下用戶提供服務。

富瑞認為，公共衛(wèi)生事件期間促進公司用戶的增長為長期趨勢，而不僅是短期趨勢，因為公司可助力中國醫(yī)療系統(tǒng)提高效率，解決或減輕醫(yī)院不斷上升的負擔。