新股公告|華住集團(tuán)-S(01179)9月11日-9月16日招股 擬發(fā)行2042.215萬(wàn)股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，華住集團(tuán)-S(01179)于2020年9月11日-9月16日招股，公司擬發(fā)行2042.215萬(wàn)股股份，公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股368港元，每手50股，預(yù)期將于9月22日上市。

據(jù)悉，該公司是一家業(yè)務(wù)覆蓋全球的領(lǐng)先且發(fā)展迅速的中國(guó)多品牌酒店集團(tuán)。該公司的酒店于三種不同模式下經(jīng)營(yíng)：租賃及自有模式、特許經(jīng)營(yíng)模式以及該公司根據(jù)管理合同經(jīng)營(yíng)的特許經(jīng)營(yíng)酒店，該公司稱(chēng)之為“管理加盟”模式。財(cái)務(wù)資料顯示，于2017年、2018年及2019年，歸屬于公司凈利潤(rùn)分別為人民幣12.28億元、人民幣7.16億元及人民幣17.69億元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售均為每股發(fā)售股份368港元的指示性發(fā)售價(jià)，全球發(fā)售凈籌約73.35億港元。其中，約40%將用于支持資本支出及開(kāi)支以加強(qiáng)公司酒店的網(wǎng)絡(luò);約30%將用于償還公司于2019年12月提取的部分循環(huán)信貸融資5億美元;約20%將用于提升公司的技術(shù)平臺(tái)(包括華住會(huì));約10%將用于一般公司用途。