新股消息 | 華住集團(tuán)(01179)啟動香港IPO 公開發(fā)售價(jià)擬不超過每股368港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華住集團(tuán)(01179)今日宣布其全球發(fā)售之股份于香港聯(lián)交所主板上市，本次發(fā)行將新發(fā)行20,422,150股普通股。

公司的美國存托股，每一股美國存托股代表一股普通股，將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。在香港上市后，在香港聯(lián)交所上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股完全可互換。

據(jù)悉，全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的2,042,300股新發(fā)售股份及國際發(fā)售的18,379,850股新發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的10％及90％ （可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）。根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)于2020年9月11日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制, 香港公開發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可以調(diào)整為最多7,556,200股，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的37％。此外，本公司預(yù)計(jì)將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司發(fā)行最多3,063,300股國際發(fā)售中的新股份，占本次全球發(fā)售中初始發(fā)行的發(fā)售股份的15％以下。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)將不超過每股發(fā)售股份368.00港元。國際發(fā)售的國際發(fā)售價(jià)可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價(jià)。香港最終發(fā)售價(jià)將定為最終國際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)每股368.00港元中的較低者。股份將以每手50股為買賣單位。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于支持公司的資本支出及開支，以加強(qiáng)公司的酒店網(wǎng)絡(luò)包括新酒店開業(yè)以及現(xiàn)有酒店的升級及持續(xù)維護(hù)；償還公司于2019年12月提取的500百萬美元循環(huán)信貸融資的一部分；增強(qiáng)公司的技術(shù)平臺，包括公司的華住會；以及一般公司用途。